Dynasty Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Dynasty Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Dynasty Wealth Managementは404銘柄を保有し、保有額は$135億でした。前四半期の$115億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。

Dynasty Wealth Managementは2026年第2四半期に純額で$5.97億を引き出し、37銘柄のポジションを解消し、173銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はTrimbleで、推定 $130万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の96%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

相場の流れに反して、Dynasty Wealth Managementは$154万相当のiShares Global Energy ETFの新規ポジションを取りました。

• Dynasty Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Global Energy ETFで、株数は31,352株、評価額は$154万でした。
• Dynasty Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares Russell 1000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3.31億でした。
• Dynasty Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 Growth ETFで、推定$10.5億相当を減らしました。
• Dynasty Wealth Managementは2026年第2四半期にTrimbleの保有株をすべて売却し、売却額は推定$130万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Dynasty Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$135億のポートフォリオの49%を占めています。
• Dynasty Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに71件のポジションを取り、37件のポジションを解消しました。
• Dynasty Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$135億となりました。

2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のDynasty Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。