Confluence Wealth Servicesの JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO 株式保有履歴

Confluence Wealth ServicesのHELO保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、Confluence Wealth ServicesはJPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO)の保有株数を15%増やしました。推定$4.01万相当を買い増し、保有株数は合計4,525株、評価額は$30.6万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.01% を占め、順位は #398 です。

Confluence Wealth Servicesは2025年第3四半期にHELOの保有を初めて報告し、それ以降4四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する390本のファンドが、2026年第2四半期時点でHELOを保有しています。

• Confluence Wealth Servicesは2026年第2四半期時点で、JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETFを4,525株保有しており、その評価額は$30.6万でした。
• Confluence Wealth Servicesは2026年第2四半期にJPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETFを597株購入しました。推定購入額は$4.01万です。
• 2026年第2四半期に、Confluence Wealth Servicesのポートフォリオに占めるJPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETFの割合は0.01%で、保有銘柄の中で第398位でした。
• Confluence Wealth Servicesは2025年第3四半期にJPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETFの保有を初めて報告し、それ以降4四半期にわたって保有しています。
• 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する390のファンドがJPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETFを保有していました。

2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分のConfluence Wealth Servicesの 13F報告書 に基づいています。