de Confluence Wealth Services JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO Histórico de posições em ações

Carteira de Confluence Wealth Services Detalhes da ação HELO Atividade dos fundos em HELO

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 306 mil	Comprar	4.525 +597	+15%	+US$ 40,1 mil	0,01%	398
2026 Q1	US$ 251 mil	Comprar	3.928 +61	+2%	+US$ 4,04 mil	0,01%	336
2025 Q4	US$ 257 mil	Manter	3.867	–	–	0,01%	338
2025 Q3	US$ 251 mil	Comprar	+3.867	Nova	+US$ 247 mil	0,01%	333

Outros fundos que detêm HELO

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de US$ 6,09 bi 14,51% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 609 bi 40,19% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Confluence Wealth Services em HELO no T2 2026

Confluence Wealth Services aumentou sua participação em JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) em 15% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 40,1 mil em ações e elevando a posição para 4.525 ações, avaliadas em US$ 306 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 398.

Confluence Wealth Services informou pela primeira vez uma posição em HELO no T3 2025 e a manteve por 4 trimestres desde então. 390 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm HELO no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Confluence Wealth Services detinha 4.525 ações de JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF, no valor de US$ 306 mil.
Confluence Wealth Services comprou 597 ações de JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 40,1 mil.
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF representou 0,01% da carteira de Confluence Wealth Services em T2 2026, sua posição nº 398.
Confluence Wealth Services informou pela primeira vez uma posição em JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF no T3 2025 e a manteve por 4 trimestres desde então.
390 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Confluence Wealth Services referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.