Confluence Wealth Servicess JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Confluence Wealth Services Aktiendetails zu HELO Fondsaktivität für HELO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	305.800 $	Kaufen	4.525 +597	+15 %	+40.093 $	0,01 %	398
2026 Q1	251.039 $	Kaufen	3.928 +61	+2 %	+4.039 $	0,01 %	336
2025 Q4	256.885 $	Halten	3.867	–	–	0,01 %	338
2025 Q3	251.355 $	Kaufen	+3.867	Neu	+246.950 $	0,01 %	333

Weitere Fonds mit HELO im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HELO-Position von Confluence Wealth Services: Q2 2026 im Rückblick

Confluence Wealth Services erhöhte seine Beteiligung an JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) im Q2 2026 um 15 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 40.093 $ und erhöhte die Position damit auf 4.525 Aktien im Wert von 305.800 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #398.

Confluence Wealth Services meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in HELO und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 390 von Wall St. Rank erfasste Fonds HELO.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Confluence Wealth Services 4.525 Aktien von JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF im Wert von 305.800 $.
Confluence Wealth Services kaufte im Q2 2026 597 Aktien von JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF im geschätzten Wert von 40.093 $.
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Confluence Wealth Services aus und war dessen Position auf Rang 398.
Confluence Wealth Services meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 390 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF.

Auf Grundlage der von Confluence Wealth Services für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .