de Confluence Wealth Services JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF HELO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Confluence Wealth Services Detalles de la acción HELO Actividad de fondos de HELO

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 306 k	Comprar	4,525 +597	+15%	+USD 40.1 k	0.01%	398
2026 Q1	USD 251 k	Comprar	3,928 +61	+2%	+USD 4.04 k	0.01%	336
2025 Q4	USD 257 k	Mantener	3,867	–	–	0.01%	338
2025 Q3	USD 251 k	Comprar	+3,867	Nuevas	+USD 247 k	0.01%	333

Otros fondos que tienen HELO en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de USD 6087 M 14.51% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Confluence Wealth Services en HELO: resumen de T2 2026

Confluence Wealth Services aumentó su participación en JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) en 15% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 40.1 k y elevar la posición a 4,525 acciones con un valor de USD 306 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #398.

Confluence Wealth Services reportó por primera vez una posición en HELO en T3 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 390 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en HELO.

Al cierre de T2 2026, Confluence Wealth Services tenía 4,525 acciones de JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF con un valor de USD 306 k.
Confluence Wealth Services compró 597 acciones de JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 40.1 k.
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF representó 0.01% de la cartera de Confluence Wealth Services en T2 2026 y fue su posición número 398.
Confluence Wealth Services reportó por primera vez una posición en JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF en T3 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 390 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Confluence Wealth Services correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.