Confluence Wealth Managementの Schwab Short-Term US Treasury ETF SCHO 株式保有履歴

Confluence Wealth ManagementのSCHO保有状況：2020年第3四半期の振り返り

Confluence Wealth Managementは2020年第3四半期にSchwab Short-Term US Treasury ETF (SCHO)の保有株式を82%減らし、推定$355万分を売却しました。保有株数は29,702株となり、その価値は$75.1万です。 このポジションはポートフォリオの 0.37% を占め、順位は #63 です。

Confluence Wealth Managementは2014年第1四半期にSCHOの保有を初めて報告し、それ以降26四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2020年第2四半期に$433万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する464本のファンドが、2020年第3四半期時点でSCHOを保有しています。

• Confluence Wealth Managementは2020年第3四半期時点で、Schwab Short-Term US Treasury ETFを29,702株保有しており、その評価額は$75.1万でした。
• Confluence Wealth Managementは2020年第3四半期にSchwab Short-Term US Treasury ETFの株式を137,900株売却し、売却額は推定で$355万でした。
• 2020年第3四半期に、Confluence Wealth Managementのポートフォリオに占めるSchwab Short-Term US Treasury ETFの割合は0.37%で、保有銘柄の中で第63位でした。
• Confluence Wealth Managementは2014年第1四半期にSchwab Short-Term US Treasury ETFの保有を初めて報告し、それ以降26四半期にわたって保有しています。
• Confluence Wealth ManagementのSchwab Short-Term US Treasury ETFの保有額は、2020年第2四半期に$433万でピークに達しました。
• 2020年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する464のファンドがSchwab Short-Term US Treasury ETFを保有していました。

2020年10月26日に提出された、2020年第3四半期分のConfluence Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。