Confluence Wealth Managementの iShares National Muni Bond ETF MUB 株式保有履歴

Confluence Wealth ManagementのMUB保有状況：2020年第3四半期の振り返り

2020年第3四半期に、Confluence Wealth ManagementはiShares National Muni Bond ETF (MUB)の保有株数を21%増やしました。推定$25.8万相当を買い増し、保有株数は合計12,862株、評価額は$147万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.72% を占め、順位は #35 です。

Confluence Wealth Managementは2015年第3四半期にMUBの保有を初めて報告し、それ以降21四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2019年第4四半期に$215万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する873本のファンドが、2020年第3四半期時点でMUBを保有しています。

• Confluence Wealth Managementは2020年第3四半期時点で、iShares National Muni Bond ETFを12,862株保有しており、その評価額は$147万でした。
• Confluence Wealth Managementは2020年第3四半期にiShares National Muni Bond ETFを2,217株購入しました。推定購入額は$25.8万です。
• 2020年第3四半期に、Confluence Wealth Managementのポートフォリオに占めるiShares National Muni Bond ETFの割合は0.72%で、保有銘柄の中で第35位でした。
• Confluence Wealth Managementは2015年第3四半期にiShares National Muni Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降21四半期にわたって保有しています。
• Confluence Wealth ManagementのiShares National Muni Bond ETFの保有額は、2019年第4四半期に$215万でピークに達しました。
• 2020年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する873のファンドがiShares National Muni Bond ETFを保有していました。

2020年10月26日に提出された、2020年第3四半期分のConfluence Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。