Concentric Wealth Managementの Schwab US Dividend Equity ETF SCHD 株式保有履歴

Concentric Wealth ManagementのSCHD保有状況：2024年第3四半期の振り返り

2024年第3四半期に、Concentric Wealth ManagementはSchwab US Dividend Equity ETF (SCHD)の保有株数を74%増やしました。推定$18.6万相当を買い増し、保有株数は合計15,999株、評価額は$45.1万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.11% を占め、順位は #99 です。

Concentric Wealth Managementは2019年第4四半期にSCHDの保有を初めて報告し、それ以降15四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する1,633本のファンドが、2024年第3四半期時点でSCHDを保有しています。

• Concentric Wealth Managementは2024年第3四半期時点で、Schwab US Dividend Equity ETFを15,999株保有しており、その評価額は$45.1万でした。
• Concentric Wealth Managementは2024年第3四半期にSchwab US Dividend Equity ETFを6,810株購入しました。推定購入額は$18.6万です。
• 2024年第3四半期に、Concentric Wealth Managementのポートフォリオに占めるSchwab US Dividend Equity ETFの割合は0.11%で、保有銘柄の中で第99位でした。
• Concentric Wealth Managementは2019年第4四半期にSchwab US Dividend Equity ETFの保有を初めて報告し、それ以降15四半期にわたって保有しています。
• 2024年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,633のファンドがSchwab US Dividend Equity ETFを保有していました。

2024年11月13日に提出された、2024年第3四半期分のConcentric Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。