Centurion Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Centurion Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Centurion Wealth Managementは$4.15億相当のポジションを308件保有しており、前四半期の$4.18億から0.69%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。

Centurion Wealth Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 25件、86件増加しました、119件減少、27件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSchwab Fundamental US Large Company Index ETFで、保有株数は173,299株、評価額は$545万でした。 最も大きな売却はProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETFで、推定額は$623万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち76%を占めています。前四半期の76%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

• Centurion Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab Fundamental US Large Company Index ETFで、株数は173,299株、評価額は$545万でした。
• Centurion Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$572万でした。
• Centurion Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETFで、推定$623万相当を減らしました。
• Centurion Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Core International Aggregate Bond Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$278万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Centurion Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.15億のポートフォリオの31%を占めています。
• Centurion Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに25件のポジションを取り、27件のポジションを解消しました。
• Centurion Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.69%減少し、$4.15億となりました。

2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のCenturion Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。