Causey Wealth LLC ポートフォリオ保有銘柄

Causey Wealth LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Causey Wealth LLCは87銘柄を保有し、保有額は$2.56億でした。前四半期の$2.36億から8.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。

Causey Wealth LLCの2026年第2四半期の報告書には、新規 6件、30件増加しました、25件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はWestern Digitalで、保有株数は708株、評価額は$45.2万でした。 最も大きな売却はVanguard World Funds Extended Duration ETFで、推定額は$274万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の87%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の87%から低下しています。次いで金融、情報技術です。

• Causey Wealth LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はWestern Digitalで、株数は708株、評価額は$45.2万でした。
• Causey Wealth LLCは2026年第2四半期にVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$185万でした。
• Causey Wealth LLCが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard World Funds Extended Duration ETFで、推定$274万相当を減らしました。
• Causey Wealth LLCは2026年第2四半期にJanus Henderson AAA CLO ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$42.3万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Causey Wealth LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.56億のポートフォリオの49%を占めています。
• Causey Wealth LLCは2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
• Causey Wealth LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.6%増加し、$2.56億となりました。

2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のCausey Wealth LLCの 13F報告書 に基づいています。