Capital Planningの JPMorgan Equity Premium Income ETF JEPI 株式保有履歴

Capital Planningのポートフォリオ JEPIの株式詳細 JEPIのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q3	$51.6万	買う	9,170 +3,130	+52%	+$17.9万	0.14%	55
2026 Q2	$34.1万	保有する	6,040	–	–	0.1%	67
2026 Q1	$34.2万	売却	6,040 -1,357	-18%	-$7.89万	0.11%	66
2025 Q4	$42.7万	売却	7,397 -3,110	-30%	-$17.8万	0.12%	62
2025 Q3	$60万	保有する	10,507	–	–	0.17%	48
2025 Q2	$59.7万	売却	10,507 -3,680	-26%	-$20.4万	0.19%	45
2025 Q1	$81.1万	買う	14,187 +4,467	+46%	+$26万	0.23%	53
2024 Q4	$56.3万	買う	9,720 +1,360	+16%	+$8.08万	0.15%	61
2024 Q3	$49.8万	買う	8,360 +3,680	+79%	+$21.2万	0.14%	59
2024 Q2	$26.5万	保有する	4,680	–	–	0.08%	72
2024 Q1	$27.1万	保有する	4,680	–	–	0.09%	70
2023 Q4	$25.9万	保有する	4,680	–	–	0.09%	70
2023 Q3	$25.1万	保有する	4,680	–	–	0.1%	68
2023 Q2	$25.9万	買う	+4,680	新規	+$25.6万	0.1%	66

JEPIを保有するその他のファンド

Hamilton Capital Columbus, Ohio $17.8億 AUM 13.07% 推定1年リターン

Apollon Wealth Management Mount Pleasant, South Carolina $87.2億 AUM 23.07% 推定1年リターン

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania $20.7億 AUM 20.3% 推定1年リターン

First Financial Bank - Trust Division Hamilton, Ohio $13.9億 AUM 15.59% 推定1年リターン

Oakworth Capital Birmingham, Alabama $21.2億 AUM 16.07% 推定1年リターン

Pinnacle Associates New York $89.2億 AUM 43.91% 推定1年リターン

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota $673億 AUM 21.9% 推定1年リターン

Foguth Wealth Management Brighton, Michigan $9.9億 AUM 11.51% 推定1年リターン

Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania $11.8億 AUM 11.59% 推定1年リターン

BOK Financial Tulsa, Oklahoma $66.9億 AUM 26.84% 推定1年リターン

Capital PlanningのJEPI保有状況：2026年第3四半期の振り返り

2026年第3四半期に、Capital PlanningはJPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI)の保有株数を52%増やしました。推定$17.9万相当を買い増し、保有株数は合計9,170株、評価額は$51.6万となりました。このポジションはポートフォリオの 0.14% を占め、順位は #55 です。

Capital Planningは2023年第2四半期にJEPIの保有を初めて報告し、それ以降14四半期にわたって保有しています。この保有株数は2025年第1四半期に$81.1万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する580本のファンドが、2026年第3四半期時点でJEPIを保有しています。

Capital Planningは2026年第3四半期時点で、JPMorgan Equity Premium Income ETFを9,170株保有しており、その評価額は$51.6万でした。
Capital Planningは2026年第3四半期にJPMorgan Equity Premium Income ETFを3,130株購入しました。推定購入額は$17.9万です。
2026年第3四半期に、Capital Planningのポートフォリオに占めるJPMorgan Equity Premium Income ETFの割合は0.14%で、保有銘柄の中で第55位でした。
Capital Planningは2023年第2四半期にJPMorgan Equity Premium Income ETFの保有を初めて報告し、それ以降14四半期にわたって保有しています。
Capital PlanningのJPMorgan Equity Premium Income ETFの保有額は、2025年第1四半期に$81.1万でピークに達しました。
2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する580のファンドがJPMorgan Equity Premium Income ETFを保有していました。

2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のCapital Planningの 13F報告書に基づいています。