Capital Plannings JPMorgan Equity Premium Income ETF JEPI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Capital Planning Aktiendetails zu JEPI Fondsaktivität für JEPI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	515.537 $	Kaufen	9.170 +3.130	+52 %	+178.554 $	0,14 %	55
2026 Q2	341.139 $	Halten	6.040	–	–	0,1 %	67
2026 Q1	342.347 $	Verkaufen	6.040 -1.357	-18 %	-78.944 $	0,11 %	66
2025 Q4	427.155 $	Verkaufen	7.397 -3.110	-30 %	-177.580 $	0,12 %	62
2025 Q3	599.950 $	Halten	10.507	–	–	0,17 %	48
2025 Q2	597.323 $	Verkaufen	10.507 -3.680	-26 %	-203.859 $	0,19 %	45
2025 Q1	810.645 $	Kaufen	14.187 +4.467	+46 %	+260.255 $	0,23 %	53
2024 Q4	563.029 $	Kaufen	9.720 +1.360	+16 %	+80.755 $	0,15 %	61
2024 Q3	497.504 $	Kaufen	8.360 +3.680	+79 %	+211.691 $	0,14 %	59
2024 Q2	265.262 $	Halten	4.680	–	–	0,08 %	72
2024 Q1	270.785 $	Halten	4.680	–	–	0,09 %	70
2023 Q4	259.309 $	Halten	4.680	–	–	0,09 %	70
2023 Q3	250.661 $	Halten	4.680	–	–	0,1 %	68
2023 Q2	258.944 $	Kaufen	+4.680	Neu	+255.576 $	0,1 %	66

Weitere Fonds mit JEPI im Portfolio

Hamilton Capital Columbus, Ohio 1,78 Mrd. $ AUM 13,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apollon Wealth Management Mount Pleasant, South Carolina 8,72 Mrd. $ AUM 23,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania 2,07 Mrd. $ AUM 20,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Financial Bank - Trust Division Hamilton, Ohio 1,39 Mrd. $ AUM 15,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Oakworth Capital Birmingham, Alabama 2,12 Mrd. $ AUM 16,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pinnacle Associates New York 8,92 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foguth Wealth Management Brighton, Michigan 986 Mio. $ AUM 11,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania 1,18 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BOK Financial Tulsa, Oklahoma 6,69 Mrd. $ AUM 26,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JEPI-Position von Capital Planning: Q3 2026 im Rückblick

Capital Planning erhöhte seine Beteiligung an JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) im Q3 2026 um 52 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 178.554 $ und erhöhte die Position damit auf 9.170 Aktien im Wert von 515.537 $. Die Position macht 0,14 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #55.

Capital Planning meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in JEPI und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 810.645 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 568 von Wall St. Rank erfasste Fonds JEPI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Capital Planning 9.170 Aktien von JPMorgan Equity Premium Income ETF im Wert von 515.537 $.
Capital Planning kaufte im Q3 2026 3.130 Aktien von JPMorgan Equity Premium Income ETF im geschätzten Wert von 178.554 $.
JPMorgan Equity Premium Income ETF machte in Q3 2026 0,14 % des Portfolios von Capital Planning aus und war dessen Position auf Rang 55.
Capital Planning meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in JPMorgan Equity Premium Income ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Capital Planning in JPMorgan Equity Premium Income ETF erreichte im Q1 2025 mit 810.645 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 568 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Equity Premium Income ETF.

Auf Grundlage der von Capital Planning für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .