de Capital Planning JPMorgan Equity Premium Income ETF JEPI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Capital Planning Detalles de la acción JEPI Actividad de fondos de JEPI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 516 k	Comprar	9,170 +3,130	+52%	+USD 179 k	0.14%	55
2026 Q2	USD 341 k	Mantener	6,040	–	–	0.1%	67
2026 Q1	USD 342 k	Vender	6,040 -1,357	-18%	-USD 78.9 k	0.11%	66
2025 Q4	USD 427 k	Vender	7,397 -3,110	-30%	-USD 178 k	0.12%	62
2025 Q3	USD 600 k	Mantener	10,507	–	–	0.17%	48
2025 Q2	USD 597 k	Vender	10,507 -3,680	-26%	-USD 204 k	0.19%	45
2025 Q1	USD 811 k	Comprar	14,187 +4,467	+46%	+USD 260 k	0.23%	53
2024 Q4	USD 563 k	Comprar	9,720 +1,360	+16%	+USD 80.8 k	0.15%	61
2024 Q3	USD 498 k	Comprar	8,360 +3,680	+79%	+USD 212 k	0.14%	59
2024 Q2	USD 265 k	Mantener	4,680	–	–	0.08%	72
2024 Q1	USD 271 k	Mantener	4,680	–	–	0.09%	70
2023 Q4	USD 259 k	Mantener	4,680	–	–	0.09%	70
2023 Q3	USD 251 k	Mantener	4,680	–	–	0.1%	68
2023 Q2	USD 259 k	Comprar	+4,680	Nuevas	+USD 256 k	0.1%	66

Otros fondos que tienen JEPI en su cartera

Hamilton Capital Columbus, Ohio AUM de USD 1781 M 13.07% Rendimiento estimado a 1 año

Apollon Wealth Management Mount Pleasant, South Carolina AUM de USD 8716 M 23.07% Rendimiento estimado a 1 año

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM de USD 2065 M 20.3% Rendimiento estimado a 1 año

First Financial Bank - Trust Division Hamilton, Ohio AUM de USD 1386 M 15.59% Rendimiento estimado a 1 año

Oakworth Capital Birmingham, Alabama AUM de USD 2124 M 16.07% Rendimiento estimado a 1 año

Pinnacle Associates New York AUM de USD 8924 M 43.91% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Foguth Wealth Management Brighton, Michigan AUM de USD 986 M 11.51% Rendimiento estimado a 1 año

Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania AUM de USD 1184 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

BOK Financial Tulsa, Oklahoma AUM de USD 6692 M 26.84% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Capital Planning en JEPI: resumen de T3 2026

Capital Planning aumentó su participación en JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) en 52% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 179 k y elevar la posición a 9,170 acciones con un valor de USD 516 k. La posición representa 0.14% de la cartera y ocupa el puesto #55.

Capital Planning reportó por primera vez una posición en JEPI en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 811 k en T1 2025. Al cierre de T3 2026, 575 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en JEPI.

Al cierre de T3 2026, Capital Planning tenía 9,170 acciones de JPMorgan Equity Premium Income ETF con un valor de USD 516 k.
Capital Planning compró 3,130 acciones de JPMorgan Equity Premium Income ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 179 k.
JPMorgan Equity Premium Income ETF representó 0.14% de la cartera de Capital Planning en T3 2026 y fue su posición número 55.
Capital Planning reportó por primera vez una posición en JPMorgan Equity Premium Income ETF en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
La posición de Capital Planning en JPMorgan Equity Premium Income ETF alcanzó su máximo de USD 811 k en T1 2025.
Al cierre de T3 2026, 575 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Equity Premium Income ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Capital Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.