de Capital Planning JPMorgan Equity Premium Income ETF JEPI Histórico de posições em ações

Carteira de Capital Planning Detalhes da ação JEPI Atividade dos fundos em JEPI

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 516 mil	Comprar	9.170 +3.130	+52%	+US$ 179 mil	0,14%	55
2026 Q2	US$ 341 mil	Manter	6.040	–	–	0,1%	67
2026 Q1	US$ 342 mil	Vender	6.040 -1.357	-18%	-US$ 78,9 mil	0,11%	66
2025 Q4	US$ 427 mil	Vender	7.397 -3.110	-30%	-US$ 178 mil	0,12%	62
2025 Q3	US$ 600 mil	Manter	10.507	–	–	0,17%	48
2025 Q2	US$ 597 mil	Vender	10.507 -3.680	-26%	-US$ 204 mil	0,19%	45
2025 Q1	US$ 811 mil	Comprar	14.187 +4.467	+46%	+US$ 260 mil	0,23%	53
2024 Q4	US$ 563 mil	Comprar	9.720 +1.360	+16%	+US$ 80,8 mil	0,15%	61
2024 Q3	US$ 498 mil	Comprar	8.360 +3.680	+79%	+US$ 212 mil	0,14%	59
2024 Q2	US$ 265 mil	Manter	4.680	–	–	0,08%	72
2024 Q1	US$ 271 mil	Manter	4.680	–	–	0,09%	70
2023 Q4	US$ 259 mil	Manter	4.680	–	–	0,09%	70
2023 Q3	US$ 251 mil	Manter	4.680	–	–	0,1%	68
2023 Q2	US$ 259 mil	Comprar	+4.680	Nova	+US$ 256 mil	0,1%	66

Outros fundos que detêm JEPI

Hamilton Capital Columbus, Ohio AUM de US$ 1,78 bi 13,07% Retorno est. (1 ano)

Apollon Wealth Management Mount Pleasant, South Carolina AUM de US$ 8,72 bi 23,07% Retorno est. (1 ano)

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM de US$ 2,07 bi 20,3% Retorno est. (1 ano)

First Financial Bank - Trust Division Hamilton, Ohio AUM de US$ 1,39 bi 15,59% Retorno est. (1 ano)

Oakworth Capital Birmingham, Alabama AUM de US$ 2,12 bi 16,07% Retorno est. (1 ano)

Pinnacle Associates New York AUM de US$ 8,92 bi 43,91% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Foguth Wealth Management Brighton, Michigan AUM de US$ 986 mi 11,51% Retorno est. (1 ano)

Bernardo Wealth Planning Harleysville, Pennsylvania AUM de US$ 1,18 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

BOK Financial Tulsa, Oklahoma AUM de US$ 6,69 bi 26,84% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Capital Planning em JEPI no T3 2026

Capital Planning aumentou sua participação em JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) em 52% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 179 mil em ações e elevando a posição para 9.170 ações, avaliadas em US$ 516 mil. A posição representa 0,14% do portfólio e ocupa a posição nº 55.

Capital Planning informou pela primeira vez uma posição em JEPI no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 811 mil em T1 2025. 568 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm JEPI no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Capital Planning detinha 9.170 ações de JPMorgan Equity Premium Income ETF, no valor de US$ 516 mil.
Capital Planning comprou 3.130 ações de JPMorgan Equity Premium Income ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 179 mil.
JPMorgan Equity Premium Income ETF representou 0,14% da carteira de Capital Planning em T3 2026, sua posição nº 55.
Capital Planning informou pela primeira vez uma posição em JPMorgan Equity Premium Income ETF no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então.
A posição de JPMorgan Equity Premium Income ETF de Capital Planning atingiu o pico de US$ 811 mil em T1 2025.
568 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham JPMorgan Equity Premium Income ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Capital Planning referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.