de Bernardo Wealth Planning JPMorgan Equity Premium Income ETF JEPI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bernardo Wealth Planning Detalles de la acción JEPI Actividad de fondos de JEPI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 34.7 M	Comprar	617,808 +340,229	+123%	+USD 19.4 M	2.93%	12
2026 Q2	USD 15.7 M	Vender	277,579 -27,103	-9%	-USD 1.53 M	2.68%	12
2026 Q1	USD 17.3 M	Vender	304,682 -19,536	-6%	-USD 1.14 M	3.38%	10
2025 Q4	USD 18.6 M	Vender	324,218 -5,521	-2%	-USD 315 k	3.54%	10
2025 Q3	USD 18.8 M	Comprar	329,739 +164,565	+100%	+USD 9.35 M	3.69%	9
2025 Q2	USD 9.39 M	Vender	165,174 -16,288	-9%	-USD 902 k	2.04%	15
2025 Q1	USD 10.4 M	Comprar	181,462 +6,462	+4%	+USD 376 k	2.48%	13
2024 Q4	USD 10 M	Comprar	175,000 +172	+0.1%	+USD 10.2 k	2.39%	13
2024 Q3	USD 10.5 M	Vender	174,828 -99,278	-36%	-USD 5.71 M	2.54%	12
2024 Q2	USD 15.5 M	Comprar	274,106 +394	+0.1%	+USD 22.3 k	4.18%	6
2024 Q1	USD 15.8 M	Comprar	273,712 +2,148	+0.8%	+USD 121 k	4.4%	6
2023 Q4	USD 14.9 M	Vender	271,564 -101,022	-27%	-USD 5.45 M	4.71%	6
2023 Q3	USD 20 M	Comprar	372,586 +17,542	+5%	+USD 967 k	7.89%	3
2023 Q2	USD 19.6 M	Comprar	355,044 +17,537	+5%	+USD 958 k	7.83%	3
2023 Q1	USD 18.4 M	Comprar	337,507 +28,102	+9%	+USD 1.52 M	7.91%	3
2022 Q4	USD 16.9 M	Comprar	309,405 +302,180	+4,182%	+USD 16.4 M	7.88%	3
2022 Q3	USD 378 k	Comprar	+7,225	Nuevas	+USD 402 k	0.21%	50

Otros fondos que tienen JEPI en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Confluence Wealth Services Mcmurray, Pennsylvania AUM de USD 3814 M 14.14% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 45.2 mil M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año

Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de USD 35.1 mil M 20.13% Rendimiento estimado a 1 año

Cornerstone Advisory Hunt Valley, Maryland AUM de USD 1286 M 13.16% Rendimiento estimado a 1 año

Allworth Financial Folsom, California AUM de USD 28.2 mil M 13.34% Rendimiento estimado a 1 año

Hamilton Capital Columbus, Ohio AUM de USD 1781 M 13.06% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bernardo Wealth Planning en JEPI: resumen de T3 2026

Bernardo Wealth Planning aumentó su participación en JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) en 123% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 19.4 M y elevar la posición a 617,808 acciones con un valor de USD 34.7 M. La posición representa 2.93% de la cartera y ocupa el puesto #12.

Bernardo Wealth Planning reportó por primera vez una posición en JEPI en T3 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 979 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en JEPI.

Al cierre de T3 2026, Bernardo Wealth Planning tenía 617,808 acciones de JPMorgan Equity Premium Income ETF con un valor de USD 34.7 M.
Bernardo Wealth Planning compró 340,229 acciones de JPMorgan Equity Premium Income ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 19.4 M.
JPMorgan Equity Premium Income ETF representó 2.93% de la cartera de Bernardo Wealth Planning en T3 2026 y fue su posición número 12.
Bernardo Wealth Planning reportó por primera vez una posición en JPMorgan Equity Premium Income ETF en T3 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 979 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Equity Premium Income ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Bernardo Wealth Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.