Bernardo Wealth Planning
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Bernardo Wealth Planningの JPMorgan Equity Premium Income ETF JEPI 株式保有履歴

Bernardo Wealth Planningのポートフォリオ JEPIの株式詳細 JEPIのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q3 		$3473万 買う
617,808
+340,229
+123% +$1941万 2.93% 12
2026
Q2 		$1568万 売却
277,579
-27,103
-9% -$153万 2.68% 12
2026
Q1 		$1727万 売却
304,682
-19,536
-6% -$114万 3.38% 10
2025
Q4 		$1856万 売却
324,218
-5,521
-2% -$31.5万 3.54% 10
2025
Q3 		$1883万 買う
329,739
+164,565
+100% +$935万 3.69% 9
2025
Q2 		$939万 売却
165,174
-16,288
-9% -$90.2万 2.04% 15
2025
Q1 		$1037万 買う
181,462
+6,462
+4% +$37.6万 2.48% 13
2024
Q4 		$999万 買う
175,000
+172
+0.1% +$1.02万 2.39% 13
2024
Q3 		$1046万 売却
174,828
-99,278
-36% -$571万 2.54% 12
2024
Q2 		$1554万 買う
274,106
+394
+0.1% +$2.23万 4.18% 6
2024
Q1 		$1584万 買う
273,712
+2,148
+0.8% +$12.1万 4.4% 6
2023
Q4 		$1493万 売却
271,564
-101,022
-27% -$545万 4.71% 6
2023
Q3 		$1996万 買う
372,586
+17,542
+5% +$96.7万 7.89% 3
2023
Q2 		$1964万 買う
355,044
+17,537
+5% +$95.8万 7.83% 3
2023
Q1 		$1843万 買う
337,507
+28,102
+9% +$152万 7.91% 3
2022
Q4 		$1686万 買う
309,405
+302,180
+4,182% +$1641万 7.88% 3
2022
Q3 		$37.8万 買う
+7,225
新規 +$40.2万 0.21% 50

JEPIを保有するその他のファンド

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4679億 AUM 17.69% 推定1年リターン
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts $770億 AUM 19.24% 推定1年リターン
Confluence Wealth Services
Confluence Wealth Services Mcmurray, Pennsylvania $38.1億 AUM 14.14% 推定1年リターン
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania $1908億 AUM 30.51% 推定1年リターン
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York $6085億 AUM 32.77% 推定1年リターン
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa $452億 AUM 20.72% 推定1年リターン
Kestra Advisory Services
Kestra Advisory Services Austin, Texas $351億 AUM 20.13% 推定1年リターン
Cornerstone Advisory
Cornerstone Advisory Hunt Valley, Maryland $12.9億 AUM 13.16% 推定1年リターン
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California $282億 AUM 13.34% 推定1年リターン
Hamilton Capital
Hamilton Capital Columbus, Ohio $17.8億 AUM 13.06% 推定1年リターン

Bernardo Wealth PlanningのJEPI保有状況：2026年第3四半期の振り返り

2026年第3四半期に、Bernardo Wealth PlanningはJPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI)の保有株数を123%増やしました。推定$1941万相当を買い増し、保有株数は合計617,808株、評価額は$3473万となりました。 このポジションはポートフォリオの 2.93% を占め、順位は #12 です。

Bernardo Wealth Planningは2022年第3四半期にJEPIの保有を初めて報告し、それ以降17四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する979本のファンドが、2026年第3四半期時点でJEPIを保有しています。

  • Bernardo Wealth Planningは2026年第3四半期時点で、JPMorgan Equity Premium Income ETFを617,808株保有しており、その評価額は$3473万でした。
  • Bernardo Wealth Planningは2026年第3四半期にJPMorgan Equity Premium Income ETFを340,229株購入しました。推定購入額は$1941万です。
  • 2026年第3四半期に、Bernardo Wealth Planningのポートフォリオに占めるJPMorgan Equity Premium Income ETFの割合は2.93%で、保有銘柄の中で第12位でした。
  • Bernardo Wealth Planningは2022年第3四半期にJPMorgan Equity Premium Income ETFの保有を初めて報告し、それ以降17四半期にわたって保有しています。
  • 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する979のファンドがJPMorgan Equity Premium Income ETFを保有していました。

2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のBernardo Wealth Planningの 13F報告書 に基づいています。