Bernardo Wealth Planning
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Bernardo Wealth Planning의 JPMorgan Equity Premium Income ETF JEPI 주식 보유 내역

Bernardo Wealth Planning의 포트폴리오 JEPI 주식 상세 정보 JEPI 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$3473만 매수
617,808
+340,229
+123% +US$1941만 2.93% 12
2026
Q2 		US$1568만 매도
277,579
-27,103
-9% -US$153만 2.68% 12
2026
Q1 		US$1727만 매도
304,682
-19,536
-6% -US$114만 3.38% 10
2025
Q4 		US$1856만 매도
324,218
-5,521
-2% -US$31.5만 3.54% 10
2025
Q3 		US$1883만 매수
329,739
+164,565
+100% +US$935만 3.69% 9
2025
Q2 		US$939만 매도
165,174
-16,288
-9% -US$90.2만 2.04% 15
2025
Q1 		US$1037만 매수
181,462
+6,462
+4% +US$37.6만 2.48% 13
2024
Q4 		US$999만 매수
175,000
+172
+0.1% +US$1.02만 2.39% 13
2024
Q3 		US$1046만 매도
174,828
-99,278
-36% -US$571만 2.54% 12
2024
Q2 		US$1554만 매수
274,106
+394
+0.1% +US$2.23만 4.18% 6
2024
Q1 		US$1584만 매수
273,712
+2,148
+0.8% +US$12.1만 4.4% 6
2023
Q4 		US$1493만 매도
271,564
-101,022
-27% -US$545만 4.71% 6
2023
Q3 		US$1996만 매수
372,586
+17,542
+5% +US$96.7만 7.89% 3
2023
Q2 		US$1964만 매수
355,044
+17,537
+5% +US$95.8만 7.83% 3
2023
Q1 		US$1843만 매수
337,507
+28,102
+9% +US$152만 7.91% 3
2022
Q4 		US$1686만 매수
309,405
+302,180
+4,182% +US$1641만 7.88% 3
2022
Q3 		US$37.8만 매수
+7,225
신규 +US$40.2만 0.21% 50

JEPI 주식을 보유한 다른 펀드들

Hamilton Capital
Hamilton Capital Columbus, Ohio AUM US$17.8억 13.07% 1년 추정 수익률
Apollon Wealth Management
Apollon Wealth Management Mount Pleasant, South Carolina AUM US$87.2억 23.07% 1년 추정 수익률
Kathmere Capital Management
Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM US$20.7억 20.3% 1년 추정 수익률
First Financial Bank - Trust Division
First Financial Bank - Trust Division Hamilton, Ohio AUM US$13.9억 15.59% 1년 추정 수익률
Oakworth Capital
Oakworth Capital Birmingham, Alabama AUM US$21.2억 16.07% 1년 추정 수익률
Pinnacle Associates
Pinnacle Associates New York AUM US$89.2억 43.91% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Foguth Wealth Management
Foguth Wealth Management Brighton, Michigan AUM US$9.9억 11.51% 1년 추정 수익률
BOK Financial
BOK Financial Tulsa, Oklahoma AUM US$66.9억 26.84% 1년 추정 수익률
Brookstone Capital Management
Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM US$101억 17.94% 1년 추정 수익률

Bernardo Wealth Planning의 JEPI 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Bernardo Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) 지분을 123% 늘리고, 약 US$1941만 규모를 매수해 보유 주식 수를 617,808주로 늘렸으며 평가액은 US$3473만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 2.93%이고, 순위는 #12예요.

Bernardo Wealth Planning 측은 2022년 3분기에 JEPI 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 17개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 568개가 2026년 3분기 기준으로 JEPI 주식을 보유하고 있어요.

  • Bernardo Wealth Planning 측은 2026년 3분기 기준으로 US$3473만 상당의 JPMorgan Equity Premium Income ETF 주식 617,808주를 보유했어요.
  • Bernardo Wealth Planning 측은 2026년 3분기에 JPMorgan Equity Premium Income ETF 주식 340,229주를 매수했어요. 추정 금액은 US$1941만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Bernardo Wealth Planning의 포트폴리오에서 JPMorgan Equity Premium Income ETF 비중은 2.93%였으며, 보유 종목 순위는 #12위였습니다.
  • Bernardo Wealth Planning 측은 2022년 3분기에 JPMorgan Equity Premium Income ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 17개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 568개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 JPMorgan Equity Premium Income ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 23일에 제출된 Bernardo Wealth Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.