Bernardo Wealth Plannings JPMorgan Equity Premium Income ETF JEPI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Bernardo Wealth Planning Aktiendetails zu JEPI Fondsaktivität für JEPI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	34,7 Mio. $	Kaufen	617.808 +340.229	+123 %	+19,4 Mio. $	2,93 %	12
2026 Q2	15,7 Mio. $	Verkaufen	277.579 -27.103	-9 %	-1,53 Mio. $	2,68 %	12
2026 Q1	17,3 Mio. $	Verkaufen	304.682 -19.536	-6 %	-1,14 Mio. $	3,38 %	10
2025 Q4	18,6 Mio. $	Verkaufen	324.218 -5.521	-2 %	-315.248 $	3,54 %	10
2025 Q3	18,8 Mio. $	Kaufen	329.739 +164.565	+100 %	+9,35 Mio. $	3,69 %	9
2025 Q2	9,39 Mio. $	Verkaufen	165.174 -16.288	-9 %	-902.298 $	2,04 %	15
2025 Q1	10,4 Mio. $	Kaufen	181.462 +6.462	+4 %	+376.487 $	2,48 %	13
2024 Q4	10 Mio. $	Kaufen	175.000 +172	+0,1 %	+10.213 $	2,39 %	13
2024 Q3	10,5 Mio. $	Verkaufen	174.828 -99.278	-36 %	-5,71 Mio. $	2,54 %	12
2024 Q2	15,5 Mio. $	Kaufen	274.106 +394	+0,1 %	+22.286 $	4,18 %	6
2024 Q1	15,8 Mio. $	Kaufen	273.712 +2.148	+0,8 %	+121.010 $	4,4 %	6
2023 Q4	14,9 Mio. $	Verkaufen	271.564 -101.022	-27 %	-5,45 Mio. $	4,71 %	6
2023 Q3	20 Mio. $	Kaufen	372.586 +17.542	+5 %	+966.622 $	7,89 %	3
2023 Q2	19,6 Mio. $	Kaufen	355.044 +17.537	+5 %	+957.701 $	7,83 %	3
2023 Q1	18,4 Mio. $	Kaufen	337.507 +28.102	+9 %	+1,52 Mio. $	7,91 %	3
2022 Q4	16,9 Mio. $	Kaufen	309.405 +302.180	+4.182 %	+16,4 Mio. $	7,88 %	3
2022 Q3	378.000 $	Kaufen	+7.225	Neu	+402.087 $	0,21 %	50

Weitere Fonds mit JEPI im Portfolio

Hamilton Capital Columbus, Ohio 1,78 Mrd. $ AUM 13,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apollon Wealth Management Mount Pleasant, South Carolina 8,72 Mrd. $ AUM 23,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania 2,07 Mrd. $ AUM 20,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Financial Bank - Trust Division Hamilton, Ohio 1,39 Mrd. $ AUM 15,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pinnacle Associates New York 8,92 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foguth Wealth Management Brighton, Michigan 986 Mio. $ AUM 11,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois 10,1 Mrd. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sterling Investment Counsel Buffalo, New York 437 Mio. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JEPI-Position von Bernardo Wealth Planning: Q3 2026 im Rückblick

Bernardo Wealth Planning erhöhte seine Beteiligung an JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) im Q3 2026 um 123 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 19,4 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 617.808 Aktien im Wert von 34,7 Mio. $. Die Position macht 2,93 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #12.

Bernardo Wealth Planning meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in JEPI und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 495 von Wall St. Rank erfasste Fonds JEPI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Bernardo Wealth Planning 617.808 Aktien von JPMorgan Equity Premium Income ETF im Wert von 34,7 Mio. $.
Bernardo Wealth Planning kaufte im Q3 2026 340.229 Aktien von JPMorgan Equity Premium Income ETF im geschätzten Wert von 19,4 Mio. $.
JPMorgan Equity Premium Income ETF machte in Q3 2026 2,93 % des Portfolios von Bernardo Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 12.
Bernardo Wealth Planning meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in JPMorgan Equity Premium Income ETF und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 495 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Equity Premium Income ETF.

Auf Grundlage der von Bernardo Wealth Planning für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .