Bernardo Wealth Planningの State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM 株式保有履歴

Bernardo Wealth Planningのポートフォリオ SPTMの株式詳細 SPTMのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q2	$129万	売却	14,160 -259	-2%	-$2.28万	0.22%	50
2026 Q1	$114万	売却	14,419 -46	-0.3%	-$3,799	0.22%	49
2025 Q4	$119万	売却	14,465 -2	-0%	-$164	0.23%	50
2025 Q3	$117万	売却	14,467 -645	-4%	-$5.01万	0.23%	49
2025 Q2	$113万	買う	15,112 +664	+5%	+$4.61万	0.25%	47
2025 Q1	$98.3万	買う	14,448 +1	+0%	+$72	0.24%	46
2024 Q4	$102万	買う	14,447 +26	+0.2%	+$1,871	0.24%	45
2024 Q3	$103万	売却	14,421 -282	-2%	-$1.9万	0.25%	44
2024 Q2	$97.6万	買う	14,703 +32	+0.2%	+$2,049	0.26%	43
2024 Q1	$94.1万	買う	14,671 +154	+1%	+$9,397	0.26%	44
2023 Q4	$84.9万	売却	14,517 -213	-1%	-$1.16万	0.27%	45
2023 Q3	$77.3万	保有する	14,730	–	–	0.31%	40
2023 Q2	$80.2万	売却	14,730 -490	-3%	-$2.53万	0.32%	42
2023 Q1	$76.8万	保有する	15,220	–	–	0.33%	39
2022 Q4	$72万	売却	15,220 -393	-3%	-$1.87万	0.34%	42
2022 Q3	$72.1万	売却	15,613 -1,449	-8%	-$7.09万	0.41%	37
2022 Q2	$79.3万	売却	17,062 -40	-0.2%	-$2,019	0.45%	36
2022 Q1	$95万	売却	17,102 -388	-2%	-$2.13万	0.47%	32
2021 Q4	$102万	買う	17,490 +76	+0.4%	+$4,301	0.5%	32
2021 Q3	$92.2万	売却	17,414 -197	-1%	-$1.07万	0.54%	31
2021 Q2	$93.2万	買う	17,611 +38	+0.2%	+$1,966	0.56%	32
2021 Q1	$86.4万	売却	17,573 -736	-4%	-$3.52万	0.55%	33
2020 Q4	$84.3万	売却	18,309 -371	-2%	-$1.62万	0.33%	66
2020 Q3	$76.3万	売却	18,680 -830	-4%	-$3.36万	0.34%	61
2020 Q2	$73.7万	売却	19,510 -24,523	-56%	-$87.7万	0.4%	50
2020 Q1	$138万	売却	44,033 -96,314	-69%	-$362万	0.96%	24
2019 Q4	$559万	買う	140,347 +24,829	+21%	+$94.7万	3.39%	5
2019 Q3	$424万	買う	115,518 +105,794	+1,088%	+$388万	3.07%	5
2019 Q2	$35.5万	買う	+9,724	新規	+$34.8万	0.28%	100

SPTMを保有するその他のファンド

LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン

AssetMark Inc Concord, California $582億 AUM 22.78% 推定1年リターン

Creative Planning Overland Park, Kansas $1711億 AUM 24.68% 推定1年リターン

Valmark Advisers Akron, Ohio $94.2億 AUM 17.63% 推定1年リターン

Tidal Investments Milwaukee, Wisconsin $578億 AUM 72.54% 推定1年リターン

Private Advisor Group Morristown, New Jersey $218億 AUM 28.57% 推定1年リターン

WAP

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania $52.7億 AUM 22.23% 推定1年リターン

PFA

Professional Financial Advisors North Platte, Nebraska $5.88億 AUM 13.27% 推定1年リターン

Hughes Financial Services Herndon, Virginia $7.55億 AUM 20.43% 推定1年リターン

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

Bernardo Wealth PlanningのSPTM保有状況：2026年第2四半期の振り返り

Bernardo Wealth Planningは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM)の保有株式を1.8%減らし、推定$2.28万分を売却しました。保有株数は14,160株となり、その価値は$129万です。このポジションはポートフォリオの 0.22% を占め、順位は #50 です。

Bernardo Wealth Planningは2019年第2四半期にSPTMの保有を初めて報告し、それ以降29四半期にわたって保有しています。この保有株数は2019年第4四半期に$559万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する783本のファンドが、2026年第2四半期時点でSPTMを保有しています。

Bernardo Wealth Planningは2026年第2四半期時点で、State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETFを14,160株保有しており、その評価額は$129万でした。
Bernardo Wealth Planningは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETFの株式を259株売却し、売却額は推定で$2.28万でした。
2026年第2四半期に、Bernardo Wealth Planningのポートフォリオに占めるState Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETFの割合は0.22%で、保有銘柄の中で第50位でした。
Bernardo Wealth Planningは2019年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETFの保有を初めて報告し、それ以降29四半期にわたって保有しています。
Bernardo Wealth PlanningのState Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETFの保有額は、2019年第4四半期に$559万でピークに達しました。
2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する783のファンドがState Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETFを保有していました。

2026年7月27日に提出された、2026年第2四半期分のBernardo Wealth Planningの 13F報告書に基づいています。