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SPTM-Symbol

Bernardo Wealth Plannings State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Bernardo Wealth Planning Aktiendetails zu SPTM Fondsaktivität für SPTM
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		1,29 Mio. $ Verkaufen
14.160
-259
-2 % -22.793 $ 0,22 % 50
2026
Q1 		1,14 Mio. $ Verkaufen
14.419
-46
-0,3 % -3.799 $ 0,22 % 49
2025
Q4 		1,19 Mio. $ Verkaufen
14.465
-2
-0 % -164 $ 0,23 % 50
2025
Q3 		1,17 Mio. $ Verkaufen
14.467
-645
-4 % -50.123 $ 0,23 % 49
2025
Q2 		1,13 Mio. $ Kaufen
15.112
+664
+5 % +46.082 $ 0,25 % 47
2025
Q1 		983.000 $ Kaufen
14.448
+1
+0 % +72 $ 0,24 % 46
2024
Q4 		1,02 Mio. $ Kaufen
14.447
+26
+0,2 % +1.871 $ 0,24 % 45
2024
Q3 		1,03 Mio. $ Verkaufen
14.421
-282
-2 % -19.043 $ 0,25 % 44
2024
Q2 		975.553 $ Kaufen
14.703
+32
+0,2 % +2.049 $ 0,26 % 43
2024
Q1 		941.168 $ Kaufen
14.671
+154
+1 % +9.397 $ 0,26 % 44
2023
Q4 		848.519 $ Verkaufen
14.517
-213
-1 % -11.630 $ 0,27 % 45
2023
Q3 		773.178 $ Halten
14.730
– – 0,31 % 40
2023
Q2 		801.901 $ Verkaufen
14.730
-490
-3 % -25.280 $ 0,32 % 42
2023
Q1 		767.544 $ Halten
15.220
– – 0,33 % 39
2022
Q4 		719.753 $ Verkaufen
15.220
-393
-3 % -18.671 $ 0,34 % 42
2022
Q3 		721.000 $ Verkaufen
15.613
-1.449
-8 % -70.943 $ 0,41 % 37
2022
Q2 		793.000 $ Verkaufen
17.062
-40
-0,2 % -2.019 $ 0,45 % 36
2022
Q1 		950.000 $ Verkaufen
17.102
-388
-2 % -21.274 $ 0,47 % 32
2021
Q4 		1,02 Mio. $ Kaufen
17.490
+76
+0,4 % +4.301 $ 0,5 % 32
2021
Q3 		922.000 $ Verkaufen
17.414
-197
-1 % -10.717 $ 0,54 % 31
2021
Q2 		932.000 $ Kaufen
17.611
+38
+0,2 % +1.966 $ 0,56 % 32
2021
Q1 		864.000 $ Verkaufen
17.573
-736
-4 % -35.194 $ 0,55 % 33
2020
Q4 		843.000 $ Verkaufen
18.309
-371
-2 % -16.170 $ 0,33 % 66
2020
Q3 		763.000 $ Verkaufen
18.680
-830
-4 % -33.614 $ 0,34 % 61
2020
Q2 		737.000 $ Verkaufen
19.510
-24.523
-56 % -877.097 $ 0,4 % 50
2020
Q1 		1,38 Mio. $ Verkaufen
44.033
-96.314
-69 % -3,62 Mio. $ 0,96 % 24
2019
Q4 		5,59 Mio. $ Kaufen
140.347
+24.829
+21 % +946.563 $ 3,39 % 5
2019
Q3 		4,24 Mio. $ Kaufen
115.518
+105.794
+1.088 % +3,88 Mio. $ 3,07 % 5
2019
Q2 		355.000 $ Kaufen
+9.724
Neu +348.432 $ 0,28 % 100

Weitere Fonds mit SPTM im Portfolio

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California 58,2 Mrd. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio 9,42 Mrd. $ AUM 17,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tidal Investments
Tidal Investments Milwaukee, Wisconsin 57,8 Mrd. $ AUM 72,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Private Advisor Group
Private Advisor Group Morristown, New Jersey 21,8 Mrd. $ AUM 28,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAP
Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania 5,27 Mrd. $ AUM 22,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFA
Professional Financial Advisors North Platte, Nebraska 588 Mio. $ AUM 13,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hughes Financial Services
Hughes Financial Services Herndon, Virginia 755 Mio. $ AUM 20,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPTM-Position von Bernardo Wealth Planning: Q2 2026 im Rückblick

Bernardo Wealth Planning verringerte seine Beteiligung an State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) im Q2 2026 um 1,8 %, verkaufte schätzungsweise 22.793 $ und hielt danach 14.160 Aktien im Wert von 1,29 Mio. $. Die Position macht 0,22 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #50.

Bernardo Wealth Planning meldete erstmals im Q2 2019 eine Position in SPTM und hielt sie seitdem in 29 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 5,59 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 783 von Wall St. Rank erfasste Fonds SPTM.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Bernardo Wealth Planning 14.160 Aktien von State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF im Wert von 1,29 Mio. $.
  • Bernardo Wealth Planning verkaufte 259 Aktien von State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 22.793 $.
  • State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF machte in Q2 2026 0,22 % des Portfolios von Bernardo Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 50.
  • Bernardo Wealth Planning meldete erstmals im Q2 2019 eine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF und hielt sie seitdem in 29 Quartalen.
  • Die Position von Bernardo Wealth Planning in State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF erreichte im Q4 2019 mit 5,59 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 783 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF.

Auf Grundlage der von Bernardo Wealth Planning für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .