de Bernardo Wealth Planning State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Bernardo Wealth Planning Detalles de la acción SPTM Actividad de fondos de SPTM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.29 M	Vender	14,160 -259	-2%	-USD 22.8 k	0.22%	50
2026 Q1	USD 1.14 M	Vender	14,419 -46	-0.3%	-USD 3.8 k	0.22%	49
2025 Q4	USD 1.19 M	Vender	14,465 -2	-0%	-USD 164	0.23%	50
2025 Q3	USD 1.17 M	Vender	14,467 -645	-4%	-USD 50.1 k	0.23%	49
2025 Q2	USD 1.13 M	Comprar	15,112 +664	+5%	+USD 46.1 k	0.25%	47
2025 Q1	USD 983 k	Comprar	14,448 +1	+0%	+USD 72	0.24%	46
2024 Q4	USD 1.02 M	Comprar	14,447 +26	+0.2%	+USD 1.87 k	0.24%	45
2024 Q3	USD 1.03 M	Vender	14,421 -282	-2%	-USD 19 k	0.25%	44
2024 Q2	USD 976 k	Comprar	14,703 +32	+0.2%	+USD 2.05 k	0.26%	43
2024 Q1	USD 941 k	Comprar	14,671 +154	+1%	+USD 9.4 k	0.26%	44
2023 Q4	USD 849 k	Vender	14,517 -213	-1%	-USD 11.6 k	0.27%	45
2023 Q3	USD 773 k	Mantener	14,730	–	–	0.31%	40
2023 Q2	USD 802 k	Vender	14,730 -490	-3%	-USD 25.3 k	0.32%	42
2023 Q1	USD 768 k	Mantener	15,220	–	–	0.33%	39
2022 Q4	USD 720 k	Vender	15,220 -393	-3%	-USD 18.7 k	0.34%	42
2022 Q3	USD 721 k	Vender	15,613 -1,449	-8%	-USD 70.9 k	0.41%	37
2022 Q2	USD 793 k	Vender	17,062 -40	-0.2%	-USD 2.02 k	0.45%	36
2022 Q1	USD 950 k	Vender	17,102 -388	-2%	-USD 21.3 k	0.47%	32
2021 Q4	USD 1.02 M	Comprar	17,490 +76	+0.4%	+USD 4.3 k	0.5%	32
2021 Q3	USD 922 k	Vender	17,414 -197	-1%	-USD 10.7 k	0.54%	31
2021 Q2	USD 932 k	Comprar	17,611 +38	+0.2%	+USD 1.97 k	0.56%	32
2021 Q1	USD 864 k	Vender	17,573 -736	-4%	-USD 35.2 k	0.55%	33
2020 Q4	USD 843 k	Vender	18,309 -371	-2%	-USD 16.2 k	0.33%	66
2020 Q3	USD 763 k	Vender	18,680 -830	-4%	-USD 33.6 k	0.34%	61
2020 Q2	USD 737 k	Vender	19,510 -24,523	-56%	-USD 877 k	0.4%	50
2020 Q1	USD 1.38 M	Vender	44,033 -96,314	-69%	-USD 3.62 M	0.96%	24
2019 Q4	USD 5.59 M	Comprar	140,347 +24,829	+21%	+USD 947 k	3.39%	5
2019 Q3	USD 4.24 M	Comprar	115,518 +105,794	+1,088%	+USD 3.88 M	3.07%	5
2019 Q2	USD 355 k	Comprar	+9,724	Nuevas	+USD 348 k	0.28%	100

Otros fondos que tienen SPTM en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 58.2 mil M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de USD 9423 M 17.63% Rendimiento estimado a 1 año

Tidal Investments Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 57.8 mil M 72.54% Rendimiento estimado a 1 año

Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de USD 21.8 mil M 28.57% Rendimiento estimado a 1 año

WAP

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de USD 5274 M 22.23% Rendimiento estimado a 1 año

PFA

Professional Financial Advisors North Platte, Nebraska AUM de USD 588 M 13.27% Rendimiento estimado a 1 año

Hughes Financial Services Herndon, Virginia AUM de USD 755 M 20.43% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Bernardo Wealth Planning en SPTM: resumen de T2 2026

Bernardo Wealth Planning redujo su participación en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) en 1.8% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 22.8 k, y conservó 14,160 acciones valuadas en USD 1.29 M. La posición representa 0.22% de la cartera y ocupa el puesto #50.

Bernardo Wealth Planning reportó por primera vez una posición en SPTM en T2 2019 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.59 M en T4 2019. Al cierre de T2 2026, 783 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPTM.

Al cierre de T2 2026, Bernardo Wealth Planning tenía 14,160 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF con un valor de USD 1.29 M.
Bernardo Wealth Planning vendió 259 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 22.8 k.
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF representó 0.22% de la cartera de Bernardo Wealth Planning en T2 2026 y fue su posición número 50.
Bernardo Wealth Planning reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF en T2 2019 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
La posición de Bernardo Wealth Planning en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF alcanzó su máximo de USD 5.59 M en T4 2019.
Al cierre de T2 2026, 783 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Bernardo Wealth Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.