Badgley Phelps Wealth Managers ポートフォリオ保有銘柄

Badgley Phelps Wealth Managersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Badgley Phelps Wealth Managersは351銘柄を保有し、保有額は$57.1億でした。前四半期の$50.2億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。

Badgley Phelps Wealth Managersの2026年第2四半期の報告書には、新規 23件、122件増加しました、150件減少、18件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Russell 2500 ETFで、保有株数は279,503株、評価額は$2561万でした。 最も大きな売却はiShares Russell Mid-Cap ETFで、推定額は$1793万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の34%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

• Badgley Phelps Wealth Managersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell 2500 ETFで、株数は279,503株、評価額は$2561万でした。
• Badgley Phelps Wealth Managersは2026年第2四半期にMicron Technologyの保有額を最も増やし、増加額は推定$743万でした。
• Badgley Phelps Wealth Managersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell Mid-Cap ETFで、推定$1793万相当を減らしました。
• Badgley Phelps Wealth Managersは2026年第2四半期にWaters Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$51.6万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Badgley Phelps Wealth Managersの上位10銘柄は、運用資産総額$57.1億のポートフォリオの33%を占めています。
• Badgley Phelps Wealth Managersは2026年第2四半期に新たに23件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
• Badgley Phelps Wealth Managersのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$57.1億となりました。

2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のBadgley Phelps Wealth Managersの 13F報告書 に基づいています。