Alliance Wealth Management Group ポートフォリオ保有銘柄

Alliance Wealth Management Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Alliance Wealth Management Groupは107銘柄を保有し、保有額は$5.14億でした。前四半期の$4.57億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。

Alliance Wealth Management Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$1594万を投じ、新たに10銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち33銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はExxonMobilで、保有株数は2,608株、評価額は$35.7万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の92%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の92%から低下しています。次いで情報技術、生活必需品です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETFで、推定$140万相当を売却しました。

• Alliance Wealth Management Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はExxonMobilで、株数は2,608株、評価額は$35.7万でした。
• Alliance Wealth Management Groupは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$522万でした。
• Alliance Wealth Management Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETFで、推定$140万相当を減らしました。
• Alliance Wealth Management Groupは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Value ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$51.7万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Alliance Wealth Management Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$5.14億のポートフォリオの54%を占めています。
• Alliance Wealth Management Groupは2026年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
• Alliance Wealth Management Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$5.14億となりました。

2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のAlliance Wealth Management Groupの 13F報告書 に基づいています。