Advocate Group ポートフォリオ保有銘柄

Advocate Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Advocate Groupは$6.46億相当のポジションを128件保有しており、前四半期の$6.65億から2.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。

Advocate Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 6件、40件増加しました、54件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVivmark Residentialで、保有株数は128,576株、評価額は$781万でした。 最も大きな売却はAvalonBay Communitiesで、推定額は$869万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち23%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。

• Advocate Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVivmark Residentialで、株数は128,576株、評価額は$781万でした。
• Advocate Groupは2026年第3四半期にXcel Energyの保有額を最も増やし、増加額は推定$221万でした。
• Advocate Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCiscoで、推定$476万相当を減らしました。
• Advocate Groupは2026年第3四半期にAvalonBay Communitiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$869万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Advocate Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$6.46億のポートフォリオの29%を占めています。
• Advocate Groupは2026年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
• Advocate Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%減少し、$6.46億となりました。

2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のAdvocate Groupの 13F報告書 に基づいています。