Advocacy Wealth Management Services ポートフォリオ保有銘柄

Advocacy Wealth Management Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Advocacy Wealth Management Servicesは160銘柄を保有し、保有額は$27.5億でした。前四半期の$22.6億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。

Advocacy Wealth Management Servicesは2026年第2四半期に純新規資金として$2.34億を投じ、新たに17銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち69銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFidelity Enhanced International ETFで、保有株数は1,718,711株、評価額は$6897万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち83%を占めています。前四半期の81%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$8305万相当を売却しました。

• Advocacy Wealth Management Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity Enhanced International ETFで、株数は1,718,711株、評価額は$6897万でした。
• Advocacy Wealth Management Servicesは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.53億でした。
• Advocacy Wealth Management Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、推定$8305万相当を減らしました。
• Advocacy Wealth Management Servicesは2026年第2四半期にAccentureの保有株をすべて売却し、売却額は推定$550万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Advocacy Wealth Management Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$27.5億のポートフォリオの51%を占めています。
• Advocacy Wealth Management Servicesは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
• Advocacy Wealth Management Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$27.5億となりました。

2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のAdvocacy Wealth Management Servicesの 13F報告書 に基づいています。