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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Trek Financial
1626
Trek Financial
Arizona
USD 2015 M +USD 131 M +7% 21.9% 144% 579 31.43% 2
WealthPlan Investment Management
1627
WealthPlan Investment Management
Nebraska
USD 2014 M +USD 219 M +12% 16.1% 74.2% 502 13.55% 1.6
Essex Financial Services
1628
Essex Financial Services
Connecticut
USD 2008 M +USD 225 M +13% 15.4% 87.7% 878 14.35% 4
FOF
1629
Fenelon Opportunity Fund
Texas
USD 2007 M – – 13% – 6 – 0
JFS Wealth Advisors
1630
JFS Wealth Advisors
Pennsylvania
USD 2006 M +USD 219 M +12% 11.8% 54.8% 2,306 20.42% 4
CC
1631
Courier Capital
New York
USD 2003 M +USD 214 M +12% 13.1% 69.4% 407 7.37% 6.2
Strategic Blueprint
1632
Strategic Blueprint
Georgia
USD 2002 M +USD 282 M +16% 16.6% 76.6% 734 18.12% 2.7
NWAM LLC
1633
NWAM LLC
Washington
USD 2001 M +USD 263 M +15% 16.2% 112% 713 16.97% 1.8
Casdin Capital
1634
Casdin Capital
New York
USD 1998 M +USD 677 M +51% 55.7% 370% 46 19.57% 2.4
Knights of Columbus Asset Advisors
1635
Knights of Columbus Asset Advisors
Connecticut
USD 1996 M +USD 225 M +13% 22.5% 137% 433 19.17% 2.3
Cacti Asset Management
1636
Cacti Asset Management
Georgia
USD 1994 M +USD 344 M +21% 44.2% 171% 78 2.56% 9.6
Boussard & Gavaudan Gestion SAS
1637
Boussard & Gavaudan Gestion SAS
France
USD 1993 M – – 3.07% – 103 – 0
Sepio Capital
1638
Sepio Capital
Utah
USD 1988 M +USD 146 M +8% 13.7% 75.2% 405 23.46% 3.8
Toyota Motor Corp
1639
Toyota Motor Corp
Japan
USD 1986 M -USD 454 M -19% 5.88% 78.9% 4 50% 4.6
PFG Advisors
1640
PFG Advisors
Arizona
USD 1984 M -USD 70 M -3% 16.2% 82.7% 869 18.3% 2.5
Signal Advisors Wealth
1641
Signal Advisors Wealth
Michigan
USD 1979 M +USD 522 M +36% 13.5% 70.5% 687 23.58% 1
Wesleyan Assurance Society
1642
Wesleyan Assurance Society
United Kingdom
USD 1978 M +USD 284 M +17% 23.1% 102% 110 4.55% 5.5
Cramer Rosenthal McGlynn
1643
Cramer Rosenthal McGlynn
Connecticut
USD 1977 M +USD 614 M +45% 30% 113% 103 23.3% 2.2
Cerity Partners OCIO
1644
Cerity Partners OCIO
New York
USD 1976 M +USD 309 M +19% 17.7% – 29 17.24% 3.5
Polymer Capital Management (HK)
1645
Polymer Capital Management (HK)
Hong Kong
USD 1975 M +USD 818 M +71% 71% – 218 63.76% 0.5
LGT Capital Partners
1646
LGT Capital Partners
Switzerland
USD 1975 M +USD 92.4 M +5% 11.3% 67.2% 41 14.63% 3.7
Oxford Financial Group
1647
Oxford Financial Group
Indiana
USD 1974 M +USD 117 M +6% 9.09% 77.2% 323 14.86% 3.9
Chas P. Smith & Associates (CPS)
1648
Chas P. Smith & Associates (CPS)
Florida
USD 1973 M +USD 130 M +7% 10.3% 53.7% 201 13.43% 4.2
Jordan Park Group
1649
Jordan Park Group
California
USD 1972 M +USD 93.7 M +5% 14.6% 43.2% 73 12.33% 2.6
Aaron Wealth Advisors
1650
Aaron Wealth Advisors
Illinois
USD 1969 M +USD 207 M +12% 21% 108% 776 22.29% 2