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Nombre AUM Crecimiento
de AUM
AUM
Crecimiento %
Trim.
Rend. est.
Rendimiento est.
a 3 años
Posiciones en cartera Rotación de cartera Tenencia prom.
(años)
Coral Wealth Management
8051
Coral Wealth Management
Florida
USD 122 M +USD 32.6 M +37% 16.5% – 22 50% 0.2
Financial Management Inc
8052
Financial Management Inc
Arkansas
USD 122 M +USD 15.5 M +15% 10.9% – 46 15.22% 0.4
Hicks Capital Management
8053
Hicks Capital Management
Ohio
USD 122 M +USD 22 M +22% 11.8% – 42 19.05% 0.8
Moneda SA Administradora General de Fondos
8054
Moneda SA Administradora General de Fondos
Chile
USD 122 M -USD 615 k -0.5% 3.95% 34.5% 32 25% 2.5
Vines Capital Management
8055
Vines Capital Management
Louisiana
USD 122 M +USD 21 M +21% 24.2% – 92 18.48% 0.4
ClientFirst Wealth Management
8056
ClientFirst Wealth Management
Arkansas
USD 122 M +USD 3.26 M +3% 4.13% – 55 12.73% 2.8
Greenline Wealth Management
8057
Greenline Wealth Management
Florida
USD 122 M +USD 35 M +40% 34.8% – 139 38.13% 0.3
D
8058
Drystone
Virginia
USD 122 M +USD 10.7 M +10% 14.7% – 18 0% 3.9
Torrey-Payne Wealth Management
8059
Torrey-Payne Wealth Management
California
USD 122 M +USD 12.6 M +12% 10.8% – 42 11.9% 0.5
Institutional Venture Management XV
8060
Institutional Venture Management XV
California
USD 122 M +USD 46 M +61% 63.7% 116% 3 0% 3.8
Portus Wealth Advisors
8061
Portus Wealth Advisors
North Carolina
USD 121 M +USD 15.3 M +14% 22.2% – 568 91.37% 0.7
Pandowealth
8062
Pandowealth
Georgia
USD 121 M +USD 6.88 M +6% 13.8% – 20 15% 0.5
Alexander Randolph Advisory
8063
Alexander Randolph Advisory
Virginia
USD 121 M +USD 5.41 M +5% 15.9% – 57 33.33% 2.2
Dala Group
8064
Dala Group
Illinois
USD 121 M +USD 1.74 M +1% 22.2% – 75 12% 0.5
Verus Wealth Management
8065
Verus Wealth Management
Wisconsin
USD 121 M +USD 13.6 M +13% 9.68% – 57 14.04% 1.2
Chapman Investment Management
8066
Chapman Investment Management
California
USD 121 M +USD 47.9 k +0% 0% 44% 53 100% 0
Worthington Financial Partners
8067
Worthington Financial Partners
Ohio
USD 121 M +USD 4.39 M +4% 41% – 108 11.11% 0.5
Miller Global Investments
8068
Miller Global Investments
Texas
USD 121 M +USD 11.7 M +11% 9.93% – 310 14.84% 0.4
Stoic Point Capital Management
8069
Stoic Point Capital Management
California
USD 121 M +USD 17.9 M +17% 11.5% – 78 30.77% 0.3
Roan Capital Partners
8070
Roan Capital Partners
Tennessee
USD 121 M +USD 12.3 M +11% 8.34% – 89 25.84% 0.2
KDK Private Wealth Management
8071
KDK Private Wealth Management
Texas
USD 121 M +USD 11.3 M +10% 9.05% – 62 11.29% 1.4
Mission Financial Group
8072
Mission Financial Group
Nevada
USD 121 M – – 13.5% – 158 – 3.3
Viaable
8073
Viaable
Pennsylvania
USD 121 M – – 2.91% – 36 – 0
Morangie Management
8074
Morangie Management
Florida
USD 120 M +USD 11.8 M +11% 15.3% – 35 5.71% 1.3
Helium Advisors
8075
Helium Advisors
Washington
USD 120 M +USD 15.3 M +15% 15.1% – 110 18.18% 1