de Yoder Wealth Management WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Yoder Wealth Management Detalles de la acción USFR Actividad de fondos de USFR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 6.82 M	Comprar	135,264 +2,612	+2%	+USD 132 k	2.57%	10
2026 Q2	USD 6.68 M	Comprar	132,652 +36,729	+38%	+USD 1.85 M	2.61%	10
2026 Q1	USD 4.83 M	Comprar	95,923 +3,115	+3%	+USD 157 k	2.2%	14
2025 Q4	USD 4.67 M	Vender	92,808 -13,398	-13%	-USD 674 k	2.13%	14
2025 Q3	USD 5.34 M	Comprar	106,206 +12,431	+13%	+USD 626 k	2.53%	12
2025 Q2	USD 4.72 M	Vender	93,775 -25,603	-21%	-USD 1.29 M	2.46%	12
2025 Q1	USD 6.01 M	Vender	119,378 -2,278	-2%	-USD 115 k	3.38%	6
2024 Q4	USD 6.12 M	Vender	121,656 -10,249	-8%	-USD 516 k	3.38%	6
2024 Q3	USD 6.62 M	Vender	131,905 -6,355	-5%	-USD 320 k	3.98%	6
2024 Q2	USD 6.96 M	Vender	138,260 -34,830	-20%	-USD 1.76 M	4.5%	5
2024 Q1	USD 8.7 M	Comprar	173,090 +5,097	+3%	+USD 257 k	5.68%	2
2023 Q4	USD 8.44 M	Comprar	167,993 +4,615	+3%	+USD 232 k	5.96%	2
2023 Q3	USD 8.22 M	Comprar	163,378 +8,119	+5%	+USD 409 k	6.78%	2
2023 Q2	USD 7.81 M	Comprar	155,259 +6,811	+5%	+USD 343 k	6.15%	3
2023 Q1	USD 7.46 M	Comprar	+148,448	Nuevas	+USD 7.47 M	6.2%	4

Otros fondos que tienen USFR en su cartera

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año

Encompass More Asset Management Danville, California AUM de USD 712 M 16.28% Rendimiento estimado a 1 año

Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado AUM de USD 773 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año

MTC

Matrix Trust Company Denver, Colorado AUM de USD 688 M 12.13% Rendimiento estimado a 1 año

SWM

Stonebridge Wealth Management Oak Brook, Illinois AUM de USD 112 M 8.37% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

NPI

New Perspectives Inc Ridgeland, Mississippi AUM de USD 329 M 9.94% Rendimiento estimado a 1 año

Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania AUM de USD 1356 M 14.31% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Yoder Wealth Management en USFR: resumen de T3 2026

Yoder Wealth Management aumentó su participación en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) en 2% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 132 k y elevar la posición a 135,264 acciones con un valor de USD 6.82 M. La posición representa 2.57% de la cartera y ocupa el puesto #10.

Yoder Wealth Management reportó por primera vez una posición en USFR en T1 2023 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 8.7 M en T1 2024. Al cierre de T3 2026, 117 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USFR.

Al cierre de T3 2026, Yoder Wealth Management tenía 135,264 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund con un valor de USD 6.82 M.
Yoder Wealth Management compró 2,612 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T3 2026, por un monto estimado de USD 132 k.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representó 2.57% de la cartera de Yoder Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 10.
Yoder Wealth Management reportó por primera vez una posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T1 2023 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
La posición de Yoder Wealth Management en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund alcanzó su máximo de USD 8.7 M en T1 2024.
Al cierre de T3 2026, 117 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Yoder Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.