de XY Planning Network U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de XY Planning Network Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 2.76 M	Vender	41,525 -4,352	-9%	-USD 306 k	0.3%	76
2026 Q2	USD 3.21 M	Comprar	45,877 +1,544	+3%	+USD 103 k	0.4%	59
2026 Q1	USD 2.78 M	Vender	44,333 -6,437	-13%	-USD 409 k	0.44%	53
2025 Q4	USD 3.02 M	Vender	50,770 -6,078	-11%	-USD 355 k	0.53%	43
2025 Q3	USD 3.07 M	Mantener	56,848	–	–	1.04%	29
2025 Q2	USD 3.07 M	Comprar	56,848 +15,602	+38%	+USD 795 k	1.04%	29
2025 Q1	USD 2.12 M	Vender	41,246 -4,414	-10%	-USD 243 k	1.42%	18
2024 Q4	USD 2.54 M	Comprar	+45,660	Nuevas	+USD 2.61 M	1.91%	14

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de USD 1112 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de USD 3504 M 13.73% Rendimiento estimado a 1 año

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas AUM de USD 627 M 11.32% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Harvest Winter Park, Florida AUM de USD 213 M 16.17% Rendimiento estimado a 1 año

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio AUM de USD 1442 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania AUM de USD 618 M 13.45% Rendimiento estimado a 1 año

DEM

Disciplined Equity Management Neptune Beach, Florida AUM de USD 227 M 20.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de XY Planning Network en DFAT: resumen de T3 2026

XY Planning Network redujo su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 9.5% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 306 k, y conservó 41,525 acciones valuadas en USD 2.76 M. La posición representa 0.3% de la cartera y ocupa el puesto #76.

XY Planning Network reportó por primera vez una posición en DFAT en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.21 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 137 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T3 2026, XY Planning Network tenía 41,525 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 2.76 M.
XY Planning Network vendió 4,352 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un valor estimado de USD 306 k.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.3% de la cartera de XY Planning Network en T3 2026 y fue su posición número 76.
XY Planning Network reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
La posición de XY Planning Network en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 3.21 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 137 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de XY Planning Network correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.