de XY Planning Network U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de XY Planning Network Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 2,76 mi	Vender	41.525 -4.352	-9%	-US$ 306 mil	0,3%	76
2026 Q2	US$ 3,21 mi	Comprar	45.877 +1.544	+3%	+US$ 103 mil	0,4%	59
2026 Q1	US$ 2,78 mi	Vender	44.333 -6.437	-13%	-US$ 409 mil	0,44%	53
2025 Q4	US$ 3,02 mi	Vender	50.770 -6.078	-11%	-US$ 355 mil	0,53%	43
2025 Q3	US$ 3,07 mi	Manter	56.848	–	–	1,04%	29
2025 Q2	US$ 3,07 mi	Comprar	56.848 +15.602	+38%	+US$ 795 mil	1,04%	29
2025 Q1	US$ 2,12 mi	Vender	41.246 -4.414	-10%	-US$ 243 mil	1,42%	18
2024 Q4	US$ 2,54 mi	Comprar	+45.660	Nova	+US$ 2,61 mi	1,91%	14

Outros fundos que detêm DFAT

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de US$ 1,11 bi 11,16% Retorno est. (1 ano)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de US$ 3,5 bi 13,73% Retorno est. (1 ano)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas AUM de US$ 627 mi 11,32% Retorno est. (1 ano)

Financial Harvest Winter Park, Florida AUM de US$ 213 mi 16,17% Retorno est. (1 ano)

Summit Financial Strategies Columbus, Ohio AUM de US$ 1,44 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania AUM de US$ 618 mi 13,45% Retorno est. (1 ano)

DEM

Disciplined Equity Management Neptune Beach, Florida AUM de US$ 227 mi 20,15% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de XY Planning Network em DFAT no T3 2026

XY Planning Network reduziu sua participação em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) em 9,5% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 306 mil e ficando com 41.525 ações avaliadas em US$ 2,76 mi. A posição representa 0,3% do portfólio e ocupa a posição nº 76.

XY Planning Network informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T4 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,21 mi em T2 2026. 137 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, XY Planning Network detinha 41.525 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 2,76 mi.
XY Planning Network vendeu 4.352 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026, por um valor estimado de US$ 306 mil.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou 0,3% da carteira de XY Planning Network em T3 2026, sua posição nº 76.
XY Planning Network informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T4 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então.
A posição de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares de XY Planning Network atingiu o pico de US$ 3,21 mi em T2 2026.
137 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de XY Planning Network referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.