de James T. Borello RIA First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund FDL Historial de posiciones en acciones

Cartera de James T. Borello RIA Detalles de la acción FDL Actividad de fondos de FDL

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 409 k	Vender	8,319 -25	-0.3%	-USD 1.29 k	0.08%	77
2026 Q2	USD 406 k	Mantener	8,344	–	–	0.09%	77
2026 Q1	USD 424 k	Vender	8,344 -2,400	-22%	-USD 117 k	0.11%	70
2025 Q4	USD 476 k	Vender	10,744 -114	-1%	-USD 4.96 k	0.12%	63
2025 Q3	USD 471 k	Vender	10,858 -118	-1%	-USD 5.11 k	0.13%	64
2025 Q2	USD 460 k	Mantener	10,976	–	–	0.13%	57
2025 Q1	USD 477 k	Mantener	10,976	–	–	0.15%	53
2024 Q4	USD 442 k	Mantener	10,976	–	–	0.16%	56
2024 Q3	USD 460 k	Comprar	10,976 +140	+1%	+USD 5.65 k	0.19%	50
2024 Q2	USD 411 k	Vender	10,836 -1,527	-12%	-USD 57.9 k	0.18%	47
2024 Q1	USD 476 k	Vender	12,363 -324	-3%	-USD 11.9 k	0.22%	43
2023 Q4	USD 455 k	Comprar	+12,687	Nuevas	+USD 430 k	0.37%	36

Otros fondos que tienen FDL en su cartera

SEP

Southland Equity Partners Wildwood, Missouri AUM de USD 583 M 16.78% Rendimiento estimado a 1 año

Manchester Financial Westlake Village, California AUM de USD 565 M 15.04% Rendimiento estimado a 1 año

Summit Financial Wealth Advisors Lafayette, Louisiana AUM de USD 807 M 19.93% Rendimiento estimado a 1 año

Perryman Financial Advisory Dallas, Texas AUM de USD 791 M 21.08% Rendimiento estimado a 1 año

IRC

Investors Research Corp Atlanta, Georgia AUM de USD 569 M 15.41% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

BFA

Beacon Financial Advisory Cleveland, Ohio AUM de USD 529 M 17.73% Rendimiento estimado a 1 año

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de USD 3790 M 15.36% Rendimiento estimado a 1 año

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de James T. Borello RIA en FDL: resumen de T3 2026

James T. Borello RIA redujo su participación en First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) en 0.3% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.29 k, y conservó 8,319 acciones valuadas en USD 409 k. La posición representa 0.08% de la cartera y ocupa el puesto #77.

James T. Borello RIA reportó por primera vez una posición en FDL en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 477 k en T1 2025. Al cierre de T3 2026, 75 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FDL.

Al cierre de T3 2026, James T. Borello RIA tenía 8,319 acciones de First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund con un valor de USD 409 k.
James T. Borello RIA vendió 25 acciones de First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund en T3 2026, por un valor estimado de USD 1.29 k.
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund representó 0.08% de la cartera de James T. Borello RIA en T3 2026 y fue su posición número 77.
James T. Borello RIA reportó por primera vez una posición en First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de James T. Borello RIA en First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund alcanzó su máximo de USD 477 k en T1 2025.
Al cierre de T3 2026, 75 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund en cartera.

Según el Informe 13F de James T. Borello RIA correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.