de James T. Borello RIA First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund FDL Histórico de posições em ações

Carteira de James T. Borello RIA Detalhes da ação FDL Atividade dos fundos em FDL

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 409 mil	Vender	8.319 -25	-0,3%	-US$ 1,29 mil	0,08%	77
2026 Q2	US$ 406 mil	Manter	8.344	–	–	0,09%	77
2026 Q1	US$ 424 mil	Vender	8.344 -2.400	-22%	-US$ 117 mil	0,11%	70
2025 Q4	US$ 476 mil	Vender	10.744 -114	-1%	-US$ 4,96 mil	0,12%	63
2025 Q3	US$ 471 mil	Vender	10.858 -118	-1%	-US$ 5,11 mil	0,13%	64
2025 Q2	US$ 460 mil	Manter	10.976	–	–	0,13%	57
2025 Q1	US$ 477 mil	Manter	10.976	–	–	0,15%	53
2024 Q4	US$ 442 mil	Manter	10.976	–	–	0,16%	56
2024 Q3	US$ 460 mil	Comprar	10.976 +140	+1%	+US$ 5,65 mil	0,19%	50
2024 Q2	US$ 411 mil	Vender	10.836 -1.527	-12%	-US$ 57,9 mil	0,18%	47
2024 Q1	US$ 476 mil	Vender	12.363 -324	-3%	-US$ 11,9 mil	0,22%	43
2023 Q4	US$ 455 mil	Comprar	+12.687	Nova	+US$ 430 mil	0,37%	36

Outros fundos que detêm FDL

TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon AUM de US$ 1,18 bi 28,67% Retorno est. (1 ano)

SEP

Southland Equity Partners Wildwood, Missouri AUM de US$ 583 mi 16,78% Retorno est. (1 ano)

Beacon Financial Group Dallas, Texas AUM de US$ 1,11 bi 15,9% Retorno est. (1 ano)

Manchester Financial Westlake Village, California AUM de US$ 565 mi 15,04% Retorno est. (1 ano)

HPC

Hobart Private Capital Charlotte, North Carolina AUM de US$ 591 mi 14,82% Retorno est. (1 ano)

Summit Financial Wealth Advisors Lafayette, Louisiana AUM de US$ 807 mi 19,93% Retorno est. (1 ano)

Perryman Financial Advisory Dallas, Texas AUM de US$ 791 mi 21,08% Retorno est. (1 ano)

KCFA

Key Client Fiduciary Advisors Fairfield, New Jersey AUM de US$ 358 mi 21,09% Retorno est. (1 ano)

FPW

Fairvoy Private Wealth Birmingham, Alabama AUM de US$ 496 mi 23,56% Retorno est. (1 ano)

IRC

Investors Research Corp Atlanta, Georgia AUM de US$ 569 mi 15,41% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de James T. Borello RIA em FDL no T3 2026

James T. Borello RIA reduziu sua participação em First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) em 0,3% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 1,29 mil e ficando com 8.319 ações avaliadas em US$ 409 mil. A posição representa 0,08% do portfólio e ocupa a posição nº 77.

James T. Borello RIA informou pela primeira vez uma posição em FDL no T4 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 477 mil em T1 2025. 94 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FDL no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, James T. Borello RIA detinha 8.319 ações de First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund, no valor de US$ 409 mil.
James T. Borello RIA vendeu 25 ações de First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund em T3 2026, por um valor estimado de US$ 1,29 mil.
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund representou 0,08% da carteira de James T. Borello RIA em T3 2026, sua posição nº 77.
James T. Borello RIA informou pela primeira vez uma posição em First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund no T4 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então.
A posição de First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund de James T. Borello RIA atingiu o pico de US$ 477 mil em T1 2025.
94 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de James T. Borello RIA referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.