James T. Borello RIAs First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund FDL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von James T. Borello RIA Aktiendetails zu FDL Fondsaktivität für FDL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	408.546 $	Verkaufen	8.319 -25	-0,3 %	-1.289 $	0,08 %	77
2026 Q2	406.019 $	Halten	8.344	–	–	0,09 %	77
2026 Q1	423.875 $	Verkaufen	8.344 -2.400	-22 %	-117.292 $	0,11 %	70
2025 Q4	476.389 $	Verkaufen	10.744 -114	-1 %	-4.965 $	0,12 %	63
2025 Q3	471.346 $	Verkaufen	10.858 -118	-1 %	-5.113 $	0,13 %	64
2025 Q2	459.565 $	Halten	10.976	–	–	0,13 %	57
2025 Q1	476.797 $	Halten	10.976	–	–	0,15 %	53
2024 Q4	441.894 $	Halten	10.976	–	–	0,16 %	56
2024 Q3	460.443 $	Kaufen	10.976 +140	+1 %	+5.649 $	0,19 %	50
2024 Q2	411.009 $	Verkaufen	10.836 -1.527	-12 %	-57.933 $	0,18 %	47
2024 Q1	475.728 $	Verkaufen	12.363 -324	-3 %	-11.861 $	0,22 %	43
2023 Q4	455.210 $	Kaufen	+12.687	Neu	+429.797 $	0,37 %	36

Weitere Fonds mit FDL im Portfolio

SEP

Southland Equity Partners Wildwood, Missouri 583 Mio. $ AUM 16,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Manchester Financial Westlake Village, California 565 Mio. $ AUM 15,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Financial Wealth Advisors Lafayette, Louisiana 807 Mio. $ AUM 19,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Perryman Financial Advisory Dallas, Texas 791 Mio. $ AUM 21,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IRC

Investors Research Corp Atlanta, Georgia 569 Mio. $ AUM 15,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BFA

Beacon Financial Advisory Cleveland, Ohio 529 Mio. $ AUM 17,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FDL-Position von James T. Borello RIA: Q3 2026 im Rückblick

James T. Borello RIA verringerte seine Beteiligung an First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) im Q3 2026 um 0,3 %, verkaufte schätzungsweise 1.289 $ und hielt danach 8.319 Aktien im Wert von 408.546 $. Die Position macht 0,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #77.

James T. Borello RIA meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in FDL und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 476.797 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 74 von Wall St. Rank erfasste Fonds FDL.

Zum Stand von Q3 2026 hielt James T. Borello RIA 8.319 Aktien von First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund im Wert von 408.546 $.
James T. Borello RIA verkaufte 25 Aktien von First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1.289 $.
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund machte in Q3 2026 0,08 % des Portfolios von James T. Borello RIA aus und war dessen Position auf Rang 77.
James T. Borello RIA meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von James T. Borello RIA in First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund erreichte im Q1 2025 mit 476.797 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 74 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund.

Auf Grundlage der von James T. Borello RIA für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .