Beacon Financial Advisory
FDL-Symbol

Beacon Financial Advisorys First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund FDL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Beacon Financial Advisory Aktiendetails zu FDL Fondsaktivität für FDL
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		7,32 Mio. $ Kaufen
149.104
+80.933
+119 % +4,17 Mio. $ 1,39 % 12
2026
Q2 		3,32 Mio. $ Kaufen
68.171
+28.563
+72 % +1,43 Mio. $ 0,65 % 25
2026
Q1 		2,01 Mio. $ Verkaufen
39.608
-9.337
-19 % -456.316 $ 0,45 % 46
2025
Q4 		2,17 Mio. $ Kaufen
48.945
+15.275
+45 % +665.269 $ 0,5 % 38
2025
Q3 		1,46 Mio. $ Kaufen
33.670
+10.325
+44 % +447.400 $ 0,34 % 71
2025
Q2 		977.455 $ Kaufen
23.345
+16.619
+247 % +686.303 $ 0,25 % 103
2025
Q1 		292.177 $ Kaufen
+6.726
Neu +284.242 $ 0,09 % 249
2024
Q1 		– Verkaufen
-8.103
Geschlossen -290.746 $ – 254
2023
Q4 		290.746 $ Kaufen
8.103
+18
+0,2 % +610 $ 0,14 % 188
2023
Q3 		270.348 $ Kaufen
8.085
+59
+0,7 % +2.045 $ 0,15 % 183
2023
Q2 		272.958 $ Kaufen
8.026
+73
+0,9 % +2.529 $ 0,16 % 177
2023
Q1 		282.346 $ Kaufen
7.953
+47
+0,6 % +1.719 $ 0,18 % 158
2022
Q4 		289.057 $ Kaufen
7.906
+56
+0,7 % +2.018 $ 0,21 % 146
2022
Q3 		252.000 $ Kaufen
7.850
+63
+0,8 % +2.250 $ 0,18 % 157
2022
Q2 		274.000 $ Kaufen
7.787
+34
+0,4 % +1.273 $ 0,16 % 169
2022
Q1 		290.000 $ Kaufen
7.753
+38
+0,5 % +1.385 $ 0,14 % 184
2021
Q4 		274.000 $ Kaufen
7.715
+61
+0,8 % +2.080 $ 0,13 % 193
2021
Q3 		251.000 $ Kaufen
7.654
+41
+0,5 % +1.374 $ 0,13 % 193
2021
Q2 		253.000 $ Kaufen
7.613
+52
+0,7 % +1.766 $ 0,14 % 188
2021
Q1 		247.000 $ Kaufen
7.561
+36
+0,5 % +1.117 $ 0,14 % 184
2020
Q4 		222.000 $ Kaufen
+7.525
Neu +212.663 $ 0,14 % 177
2020
Q1 		– Verkaufen
-8.178
Geschlossen -266.000 $ – 142
2019
Q4 		266.000 $ Kaufen
+8.178
Neu +260.263 $ 0,23 % 126

Weitere Fonds mit FDL im Portfolio

TRUE Private Wealth Advisors
TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon 1,18 Mrd. $ AUM 28,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SEP
Southland Equity Partners Wildwood, Missouri 583 Mio. $ AUM 16,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Beacon Financial Group
Beacon Financial Group Dallas, Texas 1,11 Mrd. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Center for Wealth Management Advisory
Center for Wealth Management Advisory Milford, Ohio 161 Mio. $ AUM 25,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Manchester Financial Westlake Village, California 565 Mio. $ AUM 15,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania 2,66 Mrd. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HPC
Hobart Private Capital Charlotte, North Carolina 591 Mio. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Summit Financial Wealth Advisors Lafayette, Louisiana 807 Mio. $ AUM 19,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Next Level Private
Next Level Private Harrison, New York 520 Mio. $ AUM 19,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Perryman Financial Advisory
Perryman Financial Advisory Dallas, Texas 791 Mio. $ AUM 21,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FDL-Position von Beacon Financial Advisory: Q3 2026 im Rückblick

Beacon Financial Advisory erhöhte seine Beteiligung an First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) im Q3 2026 um 119 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 4,17 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 149.104 Aktien im Wert von 7,32 Mio. $. Die Position macht 1,39 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #12.

Beacon Financial Advisory meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in FDL und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 136 von Wall St. Rank erfasste Fonds FDL.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Beacon Financial Advisory 149.104 Aktien von First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund im Wert von 7,32 Mio. $.
  • Beacon Financial Advisory kaufte im Q3 2026 80.933 Aktien von First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund im geschätzten Wert von 4,17 Mio. $.
  • First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund machte in Q3 2026 1,39 % des Portfolios von Beacon Financial Advisory aus und war dessen Position auf Rang 12.
  • Beacon Financial Advisory meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 136 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund.

Auf Grundlage der von Beacon Financial Advisory für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .