Beacon Financial Advisory
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de Beacon Financial Advisory First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund FDL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Beacon Financial Advisory Detalles de la acción FDL Actividad de fondos de FDL
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 7.32 M Comprar
149,104
+80,933
+119% +USD 4.17 M 1.39% 12
2026
Q2 		USD 3.32 M Comprar
68,171
+28,563
+72% +USD 1.43 M 0.65% 25
2026
Q1 		USD 2.01 M Vender
39,608
-9,337
-19% -USD 456 k 0.45% 46
2025
Q4 		USD 2.17 M Comprar
48,945
+15,275
+45% +USD 665 k 0.5% 38
2025
Q3 		USD 1.46 M Comprar
33,670
+10,325
+44% +USD 447 k 0.34% 71
2025
Q2 		USD 977 k Comprar
23,345
+16,619
+247% +USD 686 k 0.25% 103
2025
Q1 		USD 292 k Comprar
+6,726
Nuevas +USD 284 k 0.09% 249
2024
Q1 		– Vender
-8,103
Cerradas -USD 291 k – 254
2023
Q4 		USD 291 k Comprar
8,103
+18
+0.2% +USD 610 0.14% 188
2023
Q3 		USD 270 k Comprar
8,085
+59
+0.7% +USD 2.04 k 0.15% 183
2023
Q2 		USD 273 k Comprar
8,026
+73
+0.9% +USD 2.53 k 0.16% 177
2023
Q1 		USD 282 k Comprar
7,953
+47
+0.6% +USD 1.72 k 0.18% 158
2022
Q4 		USD 289 k Comprar
7,906
+56
+0.7% +USD 2.02 k 0.21% 146
2022
Q3 		USD 252 k Comprar
7,850
+63
+0.8% +USD 2.25 k 0.18% 157
2022
Q2 		USD 274 k Comprar
7,787
+34
+0.4% +USD 1.27 k 0.16% 169
2022
Q1 		USD 290 k Comprar
7,753
+38
+0.5% +USD 1.38 k 0.14% 184
2021
Q4 		USD 274 k Comprar
7,715
+61
+0.8% +USD 2.08 k 0.13% 193
2021
Q3 		USD 251 k Comprar
7,654
+41
+0.5% +USD 1.37 k 0.13% 193
2021
Q2 		USD 253 k Comprar
7,613
+52
+0.7% +USD 1.77 k 0.14% 188
2021
Q1 		USD 247 k Comprar
7,561
+36
+0.5% +USD 1.12 k 0.14% 184
2020
Q4 		USD 222 k Comprar
+7,525
Nuevas +USD 213 k 0.14% 177
2020
Q1 		– Vender
-8,178
Cerradas -USD 266 k – 142
2019
Q4 		USD 266 k Comprar
+8,178
Nuevas +USD 260 k 0.23% 126

Otros fondos que tienen FDL en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 83.6 mil M 19.78% Rendimiento estimado a 1 año
Csenge Advisory Group
Csenge Advisory Group Clearwater, Florida AUM de USD 2533 M 18.15% Rendimiento estimado a 1 año
Private Advisor Group
Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de USD 29.9 mil M 19.22% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 121 mil M 21.47% Rendimiento estimado a 1 año
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 45.2 mil M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Beacon Financial Advisory en FDL: resumen de T3 2026

Beacon Financial Advisory aumentó su participación en First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) en 119% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 4.17 M y elevar la posición a 149,104 acciones con un valor de USD 7.32 M. La posición representa 1.39% de la cartera y ocupa el puesto #12.

Beacon Financial Advisory reportó por primera vez una posición en FDL en T4 2019 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 387 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FDL.

  • Al cierre de T3 2026, Beacon Financial Advisory tenía 149,104 acciones de First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund con un valor de USD 7.32 M.
  • Beacon Financial Advisory compró 80,933 acciones de First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund en T3 2026, por un monto estimado de USD 4.17 M.
  • First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund representó 1.39% de la cartera de Beacon Financial Advisory en T3 2026 y fue su posición número 12.
  • Beacon Financial Advisory reportó por primera vez una posición en First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund en T4 2019 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 387 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Beacon Financial Advisory correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.