Avior Wealth Management
icono de FDL

de Avior Wealth Management First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund FDL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Avior Wealth Management Detalles de la acción FDL Actividad de fondos de FDL
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 7.22 M Vender
146,979
-1,873
-1% -USD 96.6 k 0.19% 106
2026
Q2 		USD 7.24 M Vender
148,852
-21
-0% -USD 1.05 k 0.19% 109
2026
Q1 		USD 7.56 M Comprar
148,873
+139,600
+1,505% +USD 6.82 M 0.21% 98
2025
Q4 		USD 411 k Comprar
9,273
+49
+0.5% +USD 2.13 k 0.01% 521
2025
Q3 		USD 400 k Comprar
9,224
+89
+1% +USD 3.86 k 0.01% 506
2025
Q2 		USD 382 k Comprar
9,135
+2,099
+30% +USD 86.7 k 0.01% 509
2025
Q1 		USD 306 k Vender
7,036
-457
-6% -USD 19.3 k 0.01% 539
2024
Q4 		USD 302 k Comprar
7,493
+81
+1% +USD 3.4 k 0.01% 593
2024
Q3 		USD 311 k Vender
7,412
-205
-3% -USD 8.27 k 0.01% 576
2024
Q2 		USD 289 k Comprar
7,617
+366
+5% +USD 13.9 k 0.01% 577
2024
Q1 		USD 279 k Comprar
7,251
+71
+1% +USD 2.6 k 0.01% 605
2023
Q4 		USD 258 k Comprar
7,180
+586
+9% +USD 19.9 k 0.02% 478
2023
Q3 		USD 221 k Comprar
6,594
+70
+1% +USD 2.43 k 0.01% 502
2023
Q2 		USD 222 k Comprar
6,524
+86
+1% +USD 2.98 k 0.01% 508
2023
Q1 		USD 229 k Comprar
6,438
+56
+0.9% +USD 2.05 k 0.02% 506
2022
Q4 		USD 233 k Comprar
6,382
+68
+1% +USD 2.45 k 0.02% 443
2022
Q3 		USD 202 k Comprar
6,314
+77
+1% +USD 2.75 k 0.02% 449
2022
Q2 		USD 219 k Comprar
6,237
+41
+0.7% +USD 1.54 k 0.02% 404
2022
Q1 		USD 231 k Comprar
6,196
+46
+0.7% +USD 1.68 k 0.02% 414
2021
Q4 		USD 218 k Comprar
6,150
+1,335
+28% +USD 45.5 k 0.02% 415
2021
Q3 		USD 157 k Comprar
+4,815
Nuevas +USD 161 k 0.01% 443
2019
Q1 		– Vender
-432
Cerradas -USD 11 k – 669
2018
Q4 		USD 11 k Comprar
432
+6
+1% +USD 174 ﹤0.01% 563
2018
Q3 		USD 13 k Comprar
426
+3
+0.7% +USD 88 ﹤0.01% 560
2018
Q2 		USD 12 k Comprar
423
+4
+1% +USD 114 ﹤0.01% 574
2018
Q1 		USD 12 k Vender
419
-574
-58% -USD 16.9 k ﹤0.01% 569
2017
Q4 		USD 30 k Comprar
993
+10
+1% +USD 294 0.01% 522
2017
Q3 		USD 29 k Vender
983
-462
-32% -USD 13.1 k 0.01% 253
2017
Q2 		USD 41 k Vender
1,445
-9,376
-87% -USD 268 k 0.02% 209
2017
Q1 		USD 312 k Comprar
10,821
+80
+0.7% +USD 2.28 k 0.1% 128
2016
Q4 		USD 298 k Comprar
10,741
+601
+6% +USD 16.3 k 0.11% 124
2016
Q3 		USD 277 k Comprar
10,140
+75
+0.7% +USD 2.05 k 0.11% 124
2016
Q2 		USD 270 k Vender
10,065
-2,650
-21% -USD 68.7 k 0.11% 118
2016
Q1 		USD 326 k Comprar
12,715
+83
+0.7% +USD 2.01 k 0.14% 112
2015
Q4 		USD 299 k Vender
12,632
-372
-3% -USD 8.79 k 0.16% 105
2015
Q3 		USD 288 k Comprar
13,004
+113
+0.9% +USD 2.56 k 0.17% 100
2015
Q2 		USD 294 k Comprar
12,891
+121
+0.9% +USD 2.87 k 0.23% 52
2015
Q1 		USD 297 k Vender
12,770
-947
-7% -USD 22.6 k 0.23% 51
2014
Q4 		USD 329 k Comprar
13,717
+120
+0.9% +USD 2.86 k 0.26% 50
2014
Q3 		USD 318 k Vender
13,597
-299
-2% -USD 7.09 k 0.27% 50
2014
Q2 		USD 330 k Vender
13,896
-405
-3% -USD 9.39 k 0.28% 47
2014
Q1 		USD 322 k Comprar
14,301
+122
+0.9% +USD 2.66 k 0.27% 48
2013
Q4 		USD 311 k Comprar
+14,179
Nuevas +USD 306 k 0.3% 48

Otros fondos que tienen FDL en su cartera

SEP
Southland Equity Partners Wildwood, Missouri AUM de USD 583 M 16.78% Rendimiento estimado a 1 año
MF
Manchester Financial Westlake Village, California AUM de USD 565 M 15.04% Rendimiento estimado a 1 año
Summit Financial Wealth Advisors
Summit Financial Wealth Advisors Lafayette, Louisiana AUM de USD 807 M 19.93% Rendimiento estimado a 1 año
Perryman Financial Advisory
Perryman Financial Advisory Dallas, Texas AUM de USD 791 M 21.08% Rendimiento estimado a 1 año
IRC
Investors Research Corp Atlanta, Georgia AUM de USD 569 M 15.41% Rendimiento estimado a 1 año
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año
BFA
Beacon Financial Advisory Cleveland, Ohio AUM de USD 529 M 17.73% Rendimiento estimado a 1 año
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
WWA
Wisconsin Wealth Advisors Sun Prairie, Wisconsin AUM de USD 119 M 24.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Avior Wealth Management en FDL: resumen de T3 2026

Avior Wealth Management redujo su participación en First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) en 1.3% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 96.6 k, y conservó 146,979 acciones valuadas en USD 7.22 M. La posición representa 0.19% de la cartera y ocupa el puesto #106.

Avior Wealth Management reportó por primera vez una posición en FDL en T4 2013 y la ha mantenido durante 42 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 7.56 M en T1 2026. Al cierre de T3 2026, 74 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FDL.

  • Al cierre de T3 2026, Avior Wealth Management tenía 146,979 acciones de First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund con un valor de USD 7.22 M.
  • Avior Wealth Management vendió 1,873 acciones de First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund en T3 2026, por un valor estimado de USD 96.6 k.
  • First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund representó 0.19% de la cartera de Avior Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 106.
  • Avior Wealth Management reportó por primera vez una posición en First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund en T4 2013 y la ha mantenido durante 42 trimestres desde entonces.
  • La posición de Avior Wealth Management en First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund alcanzó su máximo de USD 7.56 M en T1 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 74 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Avior Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.