de Avior Wealth Management First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund FDL Histórico de posições em ações

Carteira de Avior Wealth Management Detalhes da ação FDL Atividade dos fundos em FDL

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 7,22 mi	Vender	146.979 -1.873	-1%	-US$ 96,6 mil	0,19%	106
2026 Q2	US$ 7,24 mi	Vender	148.852 -21	-0%	-US$ 1,05 mil	0,19%	109
2026 Q1	US$ 7,56 mi	Comprar	148.873 +139.600	+1.505%	+US$ 6,82 mi	0,21%	98
2025 Q4	US$ 411 mil	Comprar	9.273 +49	+0,5%	+US$ 2,13 mil	0,01%	521
2025 Q3	US$ 400 mil	Comprar	9.224 +89	+1%	+US$ 3,86 mil	0,01%	506
2025 Q2	US$ 382 mil	Comprar	9.135 +2.099	+30%	+US$ 86,7 mil	0,01%	509
2025 Q1	US$ 306 mil	Vender	7.036 -457	-6%	-US$ 19,3 mil	0,01%	539
2024 Q4	US$ 302 mil	Comprar	7.493 +81	+1%	+US$ 3,4 mil	0,01%	593
2024 Q3	US$ 311 mil	Vender	7.412 -205	-3%	-US$ 8,27 mil	0,01%	576
2024 Q2	US$ 289 mil	Comprar	7.617 +366	+5%	+US$ 13,9 mil	0,01%	577
2024 Q1	US$ 279 mil	Comprar	7.251 +71	+1%	+US$ 2,6 mil	0,01%	605
2023 Q4	US$ 258 mil	Comprar	7.180 +586	+9%	+US$ 19,9 mil	0,02%	478
2023 Q3	US$ 221 mil	Comprar	6.594 +70	+1%	+US$ 2,43 mil	0,01%	502
2023 Q2	US$ 222 mil	Comprar	6.524 +86	+1%	+US$ 2,98 mil	0,01%	508
2023 Q1	US$ 229 mil	Comprar	6.438 +56	+0,9%	+US$ 2,05 mil	0,02%	506
2022 Q4	US$ 233 mil	Comprar	6.382 +68	+1%	+US$ 2,45 mil	0,02%	443
2022 Q3	US$ 202 mil	Comprar	6.314 +77	+1%	+US$ 2,75 mil	0,02%	449
2022 Q2	US$ 219 mil	Comprar	6.237 +41	+0,7%	+US$ 1,54 mil	0,02%	404
2022 Q1	US$ 231 mil	Comprar	6.196 +46	+0,7%	+US$ 1,68 mil	0,02%	414
2021 Q4	US$ 218 mil	Comprar	6.150 +1.335	+28%	+US$ 45,5 mil	0,02%	415
2021 Q3	US$ 157 mil	Comprar	+4.815	Nova	+US$ 161 mil	0,01%	443
2019 Q1	–	Vender	-432	Encerrada	-US$ 11 mil	–	669
2018 Q4	US$ 11 mil	Comprar	432 +6	+1%	+US$ 174	﹤0,01%	563
2018 Q3	US$ 13 mil	Comprar	426 +3	+0,7%	+US$ 88	﹤0,01%	560
2018 Q2	US$ 12 mil	Comprar	423 +4	+1%	+US$ 114	﹤0,01%	574
2018 Q1	US$ 12 mil	Vender	419 -574	-58%	-US$ 16,9 mil	﹤0,01%	569
2017 Q4	US$ 30 mil	Comprar	993 +10	+1%	+US$ 294	0,01%	522
2017 Q3	US$ 29 mil	Vender	983 -462	-32%	-US$ 13,1 mil	0,01%	253
2017 Q2	US$ 41 mil	Vender	1.445 -9.376	-87%	-US$ 268 mil	0,02%	209
2017 Q1	US$ 312 mil	Comprar	10.821 +80	+0,7%	+US$ 2,28 mil	0,1%	128
2016 Q4	US$ 298 mil	Comprar	10.741 +601	+6%	+US$ 16,3 mil	0,11%	124
2016 Q3	US$ 277 mil	Comprar	10.140 +75	+0,7%	+US$ 2,05 mil	0,11%	124
2016 Q2	US$ 270 mil	Vender	10.065 -2.650	-21%	-US$ 68,7 mil	0,11%	118
2016 Q1	US$ 326 mil	Comprar	12.715 +83	+0,7%	+US$ 2,01 mil	0,14%	112
2015 Q4	US$ 299 mil	Vender	12.632 -372	-3%	-US$ 8,79 mil	0,16%	105
2015 Q3	US$ 288 mil	Comprar	13.004 +113	+0,9%	+US$ 2,56 mil	0,17%	100
2015 Q2	US$ 294 mil	Comprar	12.891 +121	+0,9%	+US$ 2,87 mil	0,23%	52
2015 Q1	US$ 297 mil	Vender	12.770 -947	-7%	-US$ 22,6 mil	0,23%	51
2014 Q4	US$ 329 mil	Comprar	13.717 +120	+0,9%	+US$ 2,86 mil	0,26%	50
2014 Q3	US$ 318 mil	Vender	13.597 -299	-2%	-US$ 7,09 mil	0,27%	50
2014 Q2	US$ 330 mil	Vender	13.896 -405	-3%	-US$ 9,39 mil	0,28%	47
2014 Q1	US$ 322 mil	Comprar	14.301 +122	+0,9%	+US$ 2,66 mil	0,27%	48
2013 Q4	US$ 311 mil	Comprar	+14.179	Nova	+US$ 306 mil	0,3%	48

Outros fundos que detêm FDL

SEP

Southland Equity Partners Wildwood, Missouri AUM de US$ 583 mi 16,78% Retorno est. (1 ano)

Manchester Financial Westlake Village, California AUM de US$ 565 mi 15,04% Retorno est. (1 ano)

Summit Financial Wealth Advisors Lafayette, Louisiana AUM de US$ 807 mi 19,93% Retorno est. (1 ano)

Perryman Financial Advisory Dallas, Texas AUM de US$ 791 mi 21,08% Retorno est. (1 ano)

IRC

Investors Research Corp Atlanta, Georgia AUM de US$ 569 mi 15,41% Retorno est. (1 ano)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)

BFA

Beacon Financial Advisory Cleveland, Ohio AUM de US$ 529 mi 17,73% Retorno est. (1 ano)

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de US$ 14,2 bi 18,33% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

WWA

Wisconsin Wealth Advisors Sun Prairie, Wisconsin AUM de US$ 119 mi 24,32% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Avior Wealth Management em FDL no T3 2026

Avior Wealth Management reduziu sua participação em First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) em 1,3% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 96,6 mil e ficando com 146.979 ações avaliadas em US$ 7,22 mi. A posição representa 0,19% do portfólio e ocupa a posição nº 106.

Avior Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em FDL no T4 2013 e a manteve por 42 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 7,56 mi em T1 2026. 74 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FDL no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Avior Wealth Management detinha 146.979 ações de First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund, no valor de US$ 7,22 mi.
Avior Wealth Management vendeu 1.873 ações de First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund em T3 2026, por um valor estimado de US$ 96,6 mil.
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund representou 0,19% da carteira de Avior Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 106.
Avior Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund no T4 2013 e a manteve por 42 trimestres desde então.
A posição de First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund de Avior Wealth Management atingiu o pico de US$ 7,56 mi em T1 2026.
74 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Avior Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.