de Windsor Wealth Management iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF ISCG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Windsor Wealth Management Detalles de la acción ISCG Actividad de fondos de ISCG

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q3	USD 469 k	Mantener	12,093	–	–	0.09%	101
2023 Q2	USD 501 k	Mantener	12,093	–	–	0.09%	102
2023 Q1	USD 466 k	Mantener	12,093	–	–	0.09%	103
2022 Q4	USD 443 k	Mantener	12,093	–	–	0.09%	104
2022 Q3	USD 427 k	Mantener	12,093	–	–	0.11%	97
2022 Q2	USD 437 k	Mantener	12,093	–	–	0.11%	97
2022 Q1	USD 515 k	Mantener	12,093	–	–	0.1%	145
2021 Q4	USD 599 k	Mantener	12,093	–	–	0.11%	140
2021 Q3	USD 604 k	Mantener	12,093	–	–	0.13%	140
2021 Q2	USD 627 k	Vender	12,093 -3	-0%	-USD 152	0.14%	137
2021 Q1	USD 606 k	Mantener	12,096	–	–	0.14%	128
2020 Q4	USD 612 k	Mantener	12,096	–	–	0.16%	124
2020 Q3	USD 510 k	Mantener	12,096	–	–	0.15%	125
2020 Q2	USD 445 k	Comprar	+12,096	Nuevas	+USD 399 k	0.14%	132

Otros fondos que tienen ISCG en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Gallagher Fiduciary Advisors Rolling Meadows, Illinois AUM de USD 3039 M 16.58% Rendimiento estimado a 1 año

Avantax Advisory Services Dallas, Texas AUM de USD 18.2 mil M 15.06% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

MTC

Matrix Trust Company Denver, Colorado AUM de USD 688 M 12.13% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Windsor Wealth Management en ISCG: resumen de T3 2023

Windsor Wealth Management mantuvo sin cambios su posición en iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) en T3 2023, con 12,093 acciones por un valor de USD 469 k. La posición representa 0.09% de la cartera y ocupa el puesto #101.

Windsor Wealth Management reportó por primera vez una posición en ISCG en T2 2020 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 627 k en T2 2021. Al cierre de T3 2023, 112 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ISCG.

Al cierre de T3 2023, Windsor Wealth Management tenía 12,093 acciones de iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF con un valor de USD 469 k.
Windsor Wealth Management mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF en T3 2023.
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF representó 0.09% de la cartera de Windsor Wealth Management en T3 2023 y fue su posición número 101.
Windsor Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF en T2 2020 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
La posición de Windsor Wealth Management en iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF alcanzó su máximo de USD 627 k en T2 2021.
Al cierre de T3 2023, 112 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Windsor Wealth Management correspondiente a T3 2023, presentado el 24 oct 2023.