Avantax Advisory Services
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de Avantax Advisory Services iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF ISCG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Avantax Advisory Services Detalles de la acción ISCG Actividad de fondos de ISCG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q2 		USD 18.8 M Vender
378,433
-20,546
-5% -USD 949 k 0.1% 154
2025
Q1 		USD 18 M Comprar
398,979
+4,461
+1% +USD 218 k 0.11% 143
2024
Q4 		USD 19.5 M Comprar
394,518
+16,204
+4% +USD 825 k 0.12% 127
2024
Q3 		USD 18.5 M Comprar
378,314
+26,593
+8% +USD 1.25 M 0.12% 128
2024
Q2 		USD 16 M Comprar
351,721
+34,878
+11% +USD 1.57 M 0.11% 138
2024
Q1 		USD 14.8 M Vender
316,843
-12,042
-4% -USD 533 k 0.13% 119
2023
Q4 		USD 14.5 M Comprar
328,885
+24,698
+8% +USD 970 k 0.14% 114
2023
Q3 		USD 11.8 M Comprar
304,187
+16,003
+6% +USD 658 k 0.13% 122
2023
Q2 		USD 11.9 M Comprar
288,184
+8,148
+3% +USD 319 k 0.14% 123
2023
Q1 		USD 10.9 M Comprar
280,036
+23,191
+9% +USD 903 k 0.13% 133
2022
Q4 		USD 9.26 M Comprar
256,845
+21,604
+9% +USD 791 k 0.12% 136
2022
Q3 		USD 8.15 M Comprar
235,241
+4,587
+2% +USD 176 k 0.13% 132
2022
Q2 		USD 8.15 M Vender
230,654
-71,764
-24% -USD 2.78 M 0.12% 137
2022
Q1 		USD 13.4 M Vender
302,418
-24,948
-8% -USD 1.09 M 0.18% 83
2021
Q4 		USD 16.3 M Comprar
327,366
+39,822
+14% +USD 2.02 M 0.24% 62
2021
Q3 		USD 14.2 M Comprar
287,544
+13,844
+5% +USD 697 k 0.24% 65
2021
Q2 		USD 14.2 M Comprar
273,700
+30,076
+12% +USD 1.52 M 0.26% 62
2021
Q1 		USD 12.2 M Comprar
243,624
+80,034
+49% +USD 4.27 M 0.26% 64
2020
Q4 		USD 8.28 M Vender
163,590
-129,696
-44% -USD 5.88 M 0.2% 88
2020
Q3 		USD 11.6 M Comprar
293,286
+186,222
+174% +USD 7.24 M 0.19% 97
2020
Q2 		USD 3.94 M Comprar
107,064
+4,302
+4% +USD 142 k 0.11% 136
2020
Q1 		USD 2.85 M Comprar
102,762
+21,450
+26% +USD 715 k 0.09% 154
2019
Q4 		USD 2.87 M Comprar
81,312
+8,604
+12% +USD 292 k 0.07% 167
2019
Q3 		USD 2.36 M Comprar
72,708
+8,778
+14% +USD 297 k 0.1% 111
2019
Q2 		USD 2.17 M Comprar
63,930
+4,896
+8% +USD 164 k 0.1% 107
2019
Q1 		USD 1.96 M Comprar
59,034
+13,704
+30% +USD 436 k 0.1% 104
2018
Q4 		USD 1.26 M Comprar
+45,330
Nuevas +USD 1.39 M 0.21% 113

Otros fondos que tienen ISCG en su cartera

Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Rockport Wealth
Rockport Wealth Fairview Park, Ohio AUM de USD 595 M 23.65% Rendimiento estimado a 1 año
Gallagher Fiduciary Advisors
Gallagher Fiduciary Advisors Rolling Meadows, Illinois AUM de USD 3039 M 16.58% Rendimiento estimado a 1 año
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año
Carson Wealth (CWM LLC)
Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Avantax Advisory Services en ISCG: resumen de T2 2025

Avantax Advisory Services redujo su participación en iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) en 5.1% durante T2 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 949 k, y conservó 378,433 acciones valuadas en USD 18.8 M. La posición representa 0.1% de la cartera y ocupa el puesto #154.

Avantax Advisory Services reportó por primera vez una posición en ISCG en T4 2018 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 19.5 M en T4 2024. Al cierre de T2 2025, 147 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ISCG.

  • Al cierre de T2 2025, Avantax Advisory Services tenía 378,433 acciones de iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF con un valor de USD 18.8 M.
  • Avantax Advisory Services vendió 20,546 acciones de iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF en T2 2025, por un valor estimado de USD 949 k.
  • iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF representó 0.1% de la cartera de Avantax Advisory Services en T2 2025 y fue su posición número 154.
  • Avantax Advisory Services reportó por primera vez una posición en iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Avantax Advisory Services en iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF alcanzó su máximo de USD 19.5 M en T4 2024.
  • Al cierre de T2 2025, 147 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Avantax Advisory Services correspondiente a T2 2025, presentado el 8 ago 2025.