de Windsor Wealth Management iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF ISCG Histórico de posições em ações

Carteira de Windsor Wealth Management Detalhes da ação ISCG Atividade dos fundos em ISCG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	US$ 469 mil	Manter	12.093	–	–	0,09%	101
2023 Q2	US$ 501 mil	Manter	12.093	–	–	0,09%	102
2023 Q1	US$ 466 mil	Manter	12.093	–	–	0,09%	103
2022 Q4	US$ 443 mil	Manter	12.093	–	–	0,09%	104
2022 Q3	US$ 427 mil	Manter	12.093	–	–	0,11%	97
2022 Q2	US$ 437 mil	Manter	12.093	–	–	0,11%	97
2022 Q1	US$ 515 mil	Manter	12.093	–	–	0,1%	145
2021 Q4	US$ 599 mil	Manter	12.093	–	–	0,11%	140
2021 Q3	US$ 604 mil	Manter	12.093	–	–	0,13%	140
2021 Q2	US$ 627 mil	Vender	12.093 -3	-0%	-US$ 152	0,14%	137
2021 Q1	US$ 606 mil	Manter	12.096	–	–	0,14%	128
2020 Q4	US$ 612 mil	Manter	12.096	–	–	0,16%	124
2020 Q3	US$ 510 mil	Manter	12.096	–	–	0,15%	125
2020 Q2	US$ 445 mil	Comprar	+12.096	Nova	+US$ 399 mil	0,14%	132

Outros fundos que detêm ISCG

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Gallagher Fiduciary Advisors Rolling Meadows, Illinois AUM de US$ 3,04 bi 16,58% Retorno est. (1 ano)

Avantax Advisory Services Dallas, Texas AUM de US$ 18,2 bi 15,06% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

MTC

Matrix Trust Company Denver, Colorado AUM de US$ 688 mi 12,13% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de US$ 38,1 bi 19,66% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Windsor Wealth Management em ISCG no T3 2023

Windsor Wealth Management manteve inalterada sua posição em iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) no T3 2023, com 12.093 ações avaliadas em US$ 469 mil. A posição representa 0,09% do portfólio e ocupa a posição nº 101.

Windsor Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em ISCG no T2 2020 e a manteve por 14 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 627 mil em T2 2021. 112 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm ISCG no fechamento de T3 2023.

Em T3 2023, Windsor Wealth Management detinha 12.093 ações de iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF, no valor de US$ 469 mil.
Windsor Wealth Management manteve inalterado o número de ações de iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF em T3 2023.
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF representou 0,09% da carteira de Windsor Wealth Management em T3 2023, sua posição nº 101.
Windsor Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF no T2 2020 e a manteve por 14 trimestres desde então.
A posição de iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF de Windsor Wealth Management atingiu o pico de US$ 627 mil em T2 2021.
112 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Windsor Wealth Management referente a T3 2023, protocolado em 24 de out. de 2023.