Windsor Wealth Managementの iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF ISCG 株式保有履歴

Windsor Wealth Managementのポートフォリオ ISCGの株式詳細 ISCGのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2023 Q3	$46.9万	保有する	12,093	–	–	0.09%	101
2023 Q2	$50.1万	保有する	12,093	–	–	0.09%	102
2023 Q1	$46.6万	保有する	12,093	–	–	0.09%	103
2022 Q4	$44.3万	保有する	12,093	–	–	0.09%	104
2022 Q3	$42.7万	保有する	12,093	–	–	0.11%	97
2022 Q2	$43.7万	保有する	12,093	–	–	0.11%	97
2022 Q1	$51.5万	保有する	12,093	–	–	0.1%	145
2021 Q4	$59.9万	保有する	12,093	–	–	0.11%	140
2021 Q3	$60.4万	保有する	12,093	–	–	0.13%	140
2021 Q2	$62.7万	売却	12,093 -3	-0%	-$152	0.14%	137
2021 Q1	$60.6万	保有する	12,096	–	–	0.14%	128
2020 Q4	$61.2万	保有する	12,096	–	–	0.16%	124
2020 Q3	$51万	保有する	12,096	–	–	0.15%	125
2020 Q2	$44.5万	買う	+12,096	新規	+$39.9万	0.14%	132

ISCGを保有するその他のファンド

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin $1872億 AUM 21.7% 推定1年リターン

Gallagher Fiduciary Advisors Rolling Meadows, Illinois $30.4億 AUM 16.58% 推定1年リターン

Avantax Advisory Services Dallas, Texas $182億 AUM 15.06% 推定1年リターン

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

LPL Financial San Diego, California $4679億 AUM 17.69% 推定1年リターン

Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン

MTC

Matrix Trust Company Denver, Colorado $6.88億 AUM 12.13% 推定1年リターン

Ameriprise Minneapolis, Minnesota $4947億 AUM 43.24% 推定1年リターン

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska $381億 AUM 19.66% 推定1年リターン

Windsor Wealth ManagementのISCG保有状況：2023年第3四半期の振り返り

Windsor Wealth Managementは2023年第3四半期にiShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG)の保有を維持し、保有株数は12,093株、評価額は$46.9万でした。このポジションはポートフォリオの 0.09% を占め、順位は #101 です。

Windsor Wealth Managementは2020年第2四半期にISCGの保有を初めて報告し、それ以降14四半期にわたって保有しています。この保有株数は2021年第2四半期に$62.7万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する112本のファンドが、2023年第3四半期時点でISCGを保有しています。

Windsor Wealth Managementは2023年第3四半期時点で、iShares Morningstar Small-Cap Growth ETFを12,093株保有しており、その評価額は$46.9万でした。
Windsor Wealth Managementは2023年第3四半期にiShares Morningstar Small-Cap Growth ETFの保有株数を維持しました。
2023年第3四半期に、Windsor Wealth Managementのポートフォリオに占めるiShares Morningstar Small-Cap Growth ETFの割合は0.09%で、保有銘柄の中で第101位でした。
Windsor Wealth Managementは2020年第2四半期にiShares Morningstar Small-Cap Growth ETFの保有を初めて報告し、それ以降14四半期にわたって保有しています。
Windsor Wealth ManagementのiShares Morningstar Small-Cap Growth ETFの保有額は、2021年第2四半期に$62.7万でピークに達しました。
2023年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する112のファンドがiShares Morningstar Small-Cap Growth ETFを保有していました。

2023年10月24日に提出された、2023年第3四半期分のWindsor Wealth Managementの 13F報告書に基づいています。