Western Wealth Management
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de Western Wealth Management iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF ISCG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Western Wealth Management Detalles de la acción ISCG Actividad de fondos de ISCG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2022
Q4 		– Vender
-11,017
Cerradas -USD 382 k – 699
2022
Q3 		USD 382 k Comprar
11,017
+1,500
+16% +USD 57.4 k 0.02% 569
2022
Q2 		USD 336 k Vender
9,517
-6,301
-40% -USD 244 k 0.02% 581
2022
Q1 		USD 698 k Comprar
15,818
+8,025
+103% +USD 352 k 0.03% 427
2021
Q4 		USD 388 k Comprar
+7,793
Nuevas +USD 394 k 0.04% 386
2021
Q2 		USD 513 k Vender
9,928
-1,388
-12% -USD 70.3 k 0.05% 350
2021
Q1 		USD 567 k Comprar
11,316
+1,920
+20% +USD 102 k 0.08% 255
2020
Q4 		USD 475 k Comprar
9,396
+366
+4% +USD 16.6 k 0.07% 264
2020
Q3 		USD 358 k Comprar
9,030
+2,988
+49% +USD 116 k 0.06% 298
2020
Q2 		USD 223 k Comprar
+6,042
Nuevas +USD 199 k 0.04% 369
2019
Q2 		– Vender
-14,070
Cerradas -USD 468 k – 412
2019
Q1 		USD 468 k Comprar
14,070
+2,730
+24% +USD 86.8 k 0.1% 217
2018
Q4 		USD 315 k Comprar
+11,340
Nuevas +USD 348 k 0.08% 244

Otros fondos que tienen ISCG en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
F
F3Logic Burnsville, Minnesota AUM de USD 476 M 16.57% Rendimiento estimado a 1 año
GBS
Gallagher Benefit Services Rolling Meadows, Illinois AUM de USD 476 M
Avantax Advisory Services
Avantax Advisory Services Dallas, Texas AUM de USD 18.2 mil M 15.06% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Corient Private Wealth
Corient Private Wealth Miami, Florida AUM de USD 72.2 mil M 27.85% Rendimiento estimado a 1 año
MTC
Matrix Trust Company Denver, Colorado AUM de USD 688 M 12.13% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Western Wealth Management en ISCG: resumen de T4 2022

Western Wealth Management cerró por completo su posición en iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) en T4 2022, liquidando una posición de 11,017 acciones por un valor estimado de USD 382 k.

Western Wealth Management reportó por primera vez una posición en ISCG en T4 2018 y la mantuvo durante 11 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 698 k en T1 2022. Al cierre de T4 2022, 109 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ISCG.

  • Western Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF al cierre de T4 2022, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Western Wealth Management vendió 11,017 acciones de iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF en T4 2022, por un valor estimado de USD 382 k.
  • Western Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF en T4 2018 y la mantuvo durante 11 trimestres.
  • La posición de Western Wealth Management en iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF alcanzó su máximo de USD 698 k en T1 2022.
  • Al cierre de T4 2022, 109 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Western Wealth Management correspondiente a T4 2022, presentado el 3 feb 2023.