de Western Wealth Management iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF ISCG Histórico de posições em ações

Carteira de Western Wealth Management Detalhes da ação ISCG Atividade dos fundos em ISCG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2022 Q4	–	Vender	-11.017	Encerrada	-US$ 382 mil	–	699
2022 Q3	US$ 382 mil	Comprar	11.017 +1.500	+16%	+US$ 57,4 mil	0,02%	569
2022 Q2	US$ 336 mil	Vender	9.517 -6.301	-40%	-US$ 244 mil	0,02%	581
2022 Q1	US$ 698 mil	Comprar	15.818 +8.025	+103%	+US$ 352 mil	0,03%	427
2021 Q4	US$ 388 mil	Comprar	+7.793	Nova	+US$ 394 mil	0,04%	386
2021 Q2	US$ 513 mil	Vender	9.928 -1.388	-12%	-US$ 70,3 mil	0,05%	350
2021 Q1	US$ 567 mil	Comprar	11.316 +1.920	+20%	+US$ 102 mil	0,08%	255
2020 Q4	US$ 475 mil	Comprar	9.396 +366	+4%	+US$ 16,6 mil	0,07%	264
2020 Q3	US$ 358 mil	Comprar	9.030 +2.988	+49%	+US$ 116 mil	0,06%	298
2020 Q2	US$ 223 mil	Comprar	+6.042	Nova	+US$ 199 mil	0,04%	369
2019 Q2	–	Vender	-14.070	Encerrada	-US$ 468 mil	–	412
2019 Q1	US$ 468 mil	Comprar	14.070 +2.730	+24%	+US$ 86,8 mil	0,1%	217
2018 Q4	US$ 315 mil	Comprar	+11.340	Nova	+US$ 348 mil	0,08%	244

Outros fundos que detêm ISCG

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

F3Logic Burnsville, Minnesota AUM de US$ 476 mi 16,57% Retorno est. (1 ano)

GBS

Gallagher Benefit Services Rolling Meadows, Illinois AUM de US$ 476 mi

Avantax Advisory Services Dallas, Texas AUM de US$ 18,2 bi 15,06% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Corient Private Wealth Miami, Florida AUM de US$ 72,2 bi 27,85% Retorno est. (1 ano)

MTC

Matrix Trust Company Denver, Colorado AUM de US$ 688 mi 12,13% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Western Wealth Management em ISCG no T4 2022

Western Wealth Management encerrou sua posição em iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) no T4 2022, vendendo 11.017 ações — uma venda estimada em US$ 382 mil.

Western Wealth Management reportou uma posição em ISCG pela primeira vez em T4 2018 e a manteve em 11 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 698 mil em T1 2022. 109 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm ISCG no fechamento de T4 2022.

Western Wealth Management informou que não tinha mais posição em iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF no fechamento de T4 2022, após encerrar a posição durante o trimestre.
Western Wealth Management vendeu 11.017 ações de iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF em T4 2022, por um valor estimado de US$ 382 mil.
Western Wealth Management reportou uma posição em iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF pela primeira vez em T4 2018 e a manteve em 11 trimestres.
A posição de iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF de Western Wealth Management atingiu o pico de US$ 698 mil em T1 2022.
109 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF em T4 2022.

Com base no formulário declaração 13F de Western Wealth Management referente a T4 2022, protocolado em 3 de fev. de 2023.