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WAS
Westco Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 166 M
Rotación
8.74%
Rendimiento estimado a 1 año
27.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.48%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 166 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 775 k
(+0.47%)
Flujo de capital
-USD 1.66 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.98%
Posición
103
Nuevas
4
Aumentadas
17
Reducidas
41
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 280 k |
| 2 |
Dell
DELL
|
+USD 256 k |
| 3 |
Silicon Motion
SIMO
|
+USD 208 k |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 194 k |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+USD 176 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+USD 700 k |
| 2 |
Modine Manufacturing
MOD
|
+USD 656 k |
| 3 |
Applovin
APP
|
+USD 273 k |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 264 k |
| 5 |
GSK
GSK
|
+USD 214 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 26.26% |
| 2 | Varios | 26.12% |
| 3 | Finanzas | 26.1% |
| 4 | Atención médica | 5.48% |
| 5 | Industriales | 5.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 28.1 M | 16.89% |
36,856
-236
| -0.6% | -USD 179 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 19.3 M | 11.58% |
57,893
-822
| -1% | -USD 264 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 13.8 M | 8.27% |
15,287
-31
| -0.2% | -USD 31.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 9.6 M | 5.78% |
29,088
-78
| -0.3% | -USD 27.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
Seagate
STX
USD 145 mil M
| USD 7.36 M | 4.42% |
7,978
+28
| +0.4% | +USD 23.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 6.77 M | 4.07% |
13,198
-33
| -0.2% | -USD 15.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 5.41 M | 3.25% |
10,861
-243
| -2% | -USD 123 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
Celestica
CLS
USD 38.3 mil M
| USD 3.98 M | 2.39% |
11,007
-40
| -0.4% | -USD 13.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 3.13 M | 1.88% |
9,085
-60
| -0.7% | -USD 20.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
Old Dominion Freight Line
ODFL
USD 38.9 mil M
| USD 2.43 M | 1.46% |
13,997
-493
| -3% | -USD 101 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
Comfort Systems
FIX
USD 50.6 mil M
| USD 2.3 M | 1.38% |
1,390
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
Robinhood
HOOD
USD 88.9 mil M
| USD 2.29 M | 1.37% |
20,323
-202
| -1% | -USD 21.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 2.18 M | 1.31% |
6,203
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 2.15 M | 1.29% |
5,982
-100
| -2% | -USD 36.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 2.13 M | 1.28% |
1,841
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.11 M | 1.27% |
9,247
+50
| +0.5% | +USD 10.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
Outfront Media
OUT
USD 5351 M
| USD 1.95 M | 1.17% |
70,450
-180
| -0.3% | -USD 5.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 1.85 M | 1.11% |
4,848
-89
| -2% | -USD 34.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
Cintas
CTAS
USD 84.9 mil M
| USD 1.84 M | 1.11% |
9,441
-75
| -0.8% | -USD 14.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 1.83 M | 1.1% |
12,660
+325
| +3% | +USD 51.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 1.58 M | 0.95% |
8,409
+489
| +6% | +USD 104 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
Lamar Advertising Co
LAMR
USD 15.2 mil M
| USD 1.56 M | 0.94% |
10,832
-26
| -0.2% | -USD 4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 1.54 M | 0.92% |
1,690
-16
| -0.9% | -USD 14.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 1.53 M | 0.92% |
10,558
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
25
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 1.52 M | 0.91% |
7,455
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Westco Advisory Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Westco Advisory Services mantenía 103 posiciones por un valor de USD 166 M, un aumento de 0.47% frente a los USD 166 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Westco Advisory Services muestra 4 nuevos, Aumentaron 17, 41 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Advanced Micro Devices: 545 acciones con un valor de USD 333 k. La mayor venta fue McDonald's, por un valor estimado de USD 700 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 24% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Westco Advisory Services en T3 2026 fue Advanced Micro Devices: 545 acciones por un valor de USD 333 k.
- Westco Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Toronto Dominion Bank durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 176 k.
- La mayor reducción de Westco Advisory Services durante T3 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 264 k.
- Westco Advisory Services cerró por completo su posición en McDonald's en T3 2026, con una venta estimada de USD 700 k.
- Las diez principales posiciones de Westco Advisory Services representan 60% de su cartera de USD 166 M en T3 2026.
- Westco Advisory Services abrió 4 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Westco Advisory Services aumentó 0.47% respecto al trimestre anterior, hasta USD 166 M.
Según el Informe 13F de Westco Advisory Services correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.