Well Done LLC
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de Well Done LLC iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Well Done LLC Detalles de la acción DSI Actividad de fondos de DSI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 496 k Vender
3,393
-61
-2% -USD 8.81 k 0.07% 135
2026
Q2 		USD 492 k Vender
3,454
-73
-2% -USD 10 k 0.07% 132
2026
Q1 		USD 427 k Comprar
3,527
+1,357
+63% +USD 173 k 0.06% 131
2025
Q4 		USD 280 k Vender
2,170
-3
-0.1% -USD 383 0.04% 159
2025
Q3 		USD 274 k Vender
2,173
-24
-1% -USD 2.9 k 0.05% 153
2025
Q2 		USD 255 k Comprar
2,197
+83
+4% +USD 8.84 k 0.05% 149
2025
Q1 		USD 233 k Vender
2,114
-224
-10% -USD 24.4 k 0.04% 160
2024
Q4 		USD 254 k Mantener
2,338
– – 0.05% 149
2024
Q3 		USD 254 k Mantener
2,338
– – 0.05% 150
2024
Q2 		USD 243 k Mantener
2,338
– – 0.05% 161
2024
Q1 		USD 236 k Vender
2,338
-297
-11% -USD 28.4 k 0.05% 168
2023
Q4 		USD 240 k Mantener
2,635
– – 0.05% 162
2023
Q3 		USD 215 k Mantener
2,635
– – 0.05% 149
2023
Q2 		USD 222 k Mantener
2,635
– – 0.05% 149
2023
Q1 		USD 206 k Comprar
+2,635
Nuevas +USD 199 k 0.04% 167
2022
Q3 		– Vender
-4,703
Cerradas -USD 338 k – 167
2022
Q2 		USD 338 k Mantener
4,703
– – 0.07% 122
2022
Q1 		USD 407 k Vender
4,703
-346
-7% -USD 29.7 k 0.08% 124
2021
Q4 		USD 469 k Mantener
5,049
– – 0.1% 110
2021
Q3 		USD 420 k Comprar
5,049
+14
+0.3% +USD 1.2 k 0.09% 113
2021
Q2 		USD 417 k Mantener
5,035
– – 0.09% 115
2021
Q1 		USD 384 k Vender
5,035
-723
-13% -USD 53.5 k 0.09% 114
2020
Q4 		USD 412 k Mantener
5,758
– – 0.1% 99
2020
Q3 		USD 368 k Mantener
5,758
– – 0.1% 91
2020
Q2 		USD 340 k Mantener
5,758
– – 0.09% 104
2020
Q1 		USD 280 k Comprar
+5,758
Nuevas +USD 331 k 0.08% 107
2019
Q1 		– Vender
-2,348
Cerradas -USD 109 k – 278
2018
Q4 		USD 109 k Comprar
+2,348
Nuevas +USD 116 k 0.03% 188
2018
Q2 		– Vender
-2,234
Cerradas -USD 109 k – 228
2018
Q1 		USD 109 k Comprar
+2,234
Nuevas +USD 113 k 0.03% 155

Otros fondos que tienen DSI en su cartera

Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York AUM de USD 16.4 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año
Gemmer Asset Management
Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de USD 1533 M 31.12% Rendimiento estimado a 1 año
Manchester Capital Management
Manchester Capital Management Manchester, Vermont AUM de USD 736 M 20.83% Rendimiento estimado a 1 año
MWM
Mascoma Wealth Management Hanover, New Hampshire AUM de USD 550 M 8.26% Rendimiento estimado a 1 año
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 45.2 mil M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año
SoFi Wealth
SoFi Wealth San Francisco, California AUM de USD 2587 M 14.4% Rendimiento estimado a 1 año
Choreo LLC
Choreo LLC Rockford, Illinois AUM de USD 9741 M 18.43% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Well Done LLC en DSI: resumen de T3 2026

Well Done LLC redujo su participación en iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) en 1.8% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 8.81 k, y conservó 3,393 acciones valuadas en USD 496 k. La posición representa 0.07% de la cartera y ocupa el puesto #135.

Well Done LLC reportó por primera vez una posición en DSI en T1 2018 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 322 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DSI.

  • Al cierre de T3 2026, Well Done LLC tenía 3,393 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF con un valor de USD 496 k.
  • Well Done LLC vendió 61 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 8.81 k.
  • iShares MSCI KLD 400 Social ETF representó 0.07% de la cartera de Well Done LLC en T3 2026 y fue su posición número 135.
  • Well Done LLC reportó por primera vez una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T1 2018 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 322 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI KLD 400 Social ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Well Done LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.