Well Done LLC
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de Well Done LLC iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Histórico de posições em ações

Carteira de Well Done LLC Detalhes da ação DSI Atividade dos fundos em DSI
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 496 mil Vender
3.393
-61
-2% -US$ 8,81 mil 0,07% 135
2026
Q2 		US$ 492 mil Vender
3.454
-73
-2% -US$ 10 mil 0,07% 132
2026
Q1 		US$ 427 mil Comprar
3.527
+1.357
+63% +US$ 173 mil 0,06% 131
2025
Q4 		US$ 280 mil Vender
2.170
-3
-0,1% -US$ 383 0,04% 159
2025
Q3 		US$ 274 mil Vender
2.173
-24
-1% -US$ 2,9 mil 0,05% 153
2025
Q2 		US$ 255 mil Comprar
2.197
+83
+4% +US$ 8,84 mil 0,05% 149
2025
Q1 		US$ 233 mil Vender
2.114
-224
-10% -US$ 24,4 mil 0,04% 160
2024
Q4 		US$ 254 mil Manter
2.338
– – 0,05% 149
2024
Q3 		US$ 254 mil Manter
2.338
– – 0,05% 150
2024
Q2 		US$ 243 mil Manter
2.338
– – 0,05% 161
2024
Q1 		US$ 236 mil Vender
2.338
-297
-11% -US$ 28,4 mil 0,05% 168
2023
Q4 		US$ 240 mil Manter
2.635
– – 0,05% 162
2023
Q3 		US$ 215 mil Manter
2.635
– – 0,05% 149
2023
Q2 		US$ 222 mil Manter
2.635
– – 0,05% 149
2023
Q1 		US$ 206 mil Comprar
+2.635
Nova +US$ 199 mil 0,04% 167
2022
Q3 		– Vender
-4.703
Encerrada -US$ 338 mil – 167
2022
Q2 		US$ 338 mil Manter
4.703
– – 0,07% 122
2022
Q1 		US$ 407 mil Vender
4.703
-346
-7% -US$ 29,7 mil 0,08% 124
2021
Q4 		US$ 469 mil Manter
5.049
– – 0,1% 110
2021
Q3 		US$ 420 mil Comprar
5.049
+14
+0,3% +US$ 1,2 mil 0,09% 113
2021
Q2 		US$ 417 mil Manter
5.035
– – 0,09% 115
2021
Q1 		US$ 384 mil Vender
5.035
-723
-13% -US$ 53,5 mil 0,09% 114
2020
Q4 		US$ 412 mil Manter
5.758
– – 0,1% 99
2020
Q3 		US$ 368 mil Manter
5.758
– – 0,1% 91
2020
Q2 		US$ 340 mil Manter
5.758
– – 0,09% 104
2020
Q1 		US$ 280 mil Comprar
+5.758
Nova +US$ 331 mil 0,08% 107
2019
Q1 		– Vender
-2.348
Encerrada -US$ 109 mil – 278
2018
Q4 		US$ 109 mil Comprar
+2.348
Nova +US$ 116 mil 0,03% 188
2018
Q2 		– Vender
-2.234
Encerrada -US$ 109 mil – 228
2018
Q1 		US$ 109 mil Comprar
+2.234
Nova +US$ 113 mil 0,03% 155

Outros fundos que detêm DSI

Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)
Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York AUM de US$ 16,4 bi 18,52% Retorno est. (1 ano)
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de US$ 84,4 bi 20,16% Retorno est. (1 ano)
Gemmer Asset Management
Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de US$ 1,53 bi 31,12% Retorno est. (1 ano)
Manchester Capital Management
Manchester Capital Management Manchester, Vermont AUM de US$ 736 mi 20,83% Retorno est. (1 ano)
MWM
Mascoma Wealth Management Hanover, New Hampshire AUM de US$ 550 mi 8,26% Retorno est. (1 ano)
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de US$ 45,2 bi 20,72% Retorno est. (1 ano)
SoFi Wealth
SoFi Wealth San Francisco, California AUM de US$ 2,59 bi 14,4% Retorno est. (1 ano)
Choreo LLC
Choreo LLC Rockford, Illinois AUM de US$ 9,7 bi 18,43% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Well Done LLC em DSI no T3 2026

Well Done LLC reduziu sua participação em iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) em 1,8% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 8,81 mil e ficando com 3.393 ações avaliadas em US$ 496 mil. A posição representa 0,07% do portfólio e ocupa a posição nº 135.

Well Done LLC informou pela primeira vez uma posição em DSI no T1 2018 e a manteve por 27 trimestres desde então. 292 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DSI no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Well Done LLC detinha 3.393 ações de iShares MSCI KLD 400 Social ETF, no valor de US$ 496 mil.
  • Well Done LLC vendeu 61 ações de iShares MSCI KLD 400 Social ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 8,81 mil.
  • iShares MSCI KLD 400 Social ETF representou 0,07% da carteira de Well Done LLC em T3 2026, sua posição nº 135.
  • Well Done LLC informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI KLD 400 Social ETF no T1 2018 e a manteve por 27 trimestres desde então.
  • 292 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI KLD 400 Social ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Well Done LLC referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.