de WealthSource Partners iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción STIP Actividad de fondos de STIP

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	USD 5.73 M	Comprar	58,099 +5,759	+11%	+USD 561 k	0.37%	45
2023 Q3	USD 5.07 M	Comprar	52,340 +10,141	+24%	+USD 985 k	0.35%	47
2023 Q2	USD 4.12 M	Comprar	42,199 +252	+0.6%	+USD 24.8 k	0.27%	53
2023 Q1	USD 4.16 M	Vender	41,947 -5,263	-11%	-USD 514 k	0.28%	52
2022 Q4	USD 4.58 M	Vender	47,210 -44,689	-49%	-USD 4.34 M	0.32%	51
2022 Q3	USD 8.83 M	Comprar	91,899 +45,127	+96%	+USD 4.52 M	0.65%	24
2022 Q2	USD 4.74 M	Comprar	46,772 +20,152	+76%	+USD 2.08 M	0.35%	56
2022 Q1	USD 2.79 M	Comprar	+26,620	Nuevas	+USD 2.8 M	0.19%	94
2021 Q4	–	Vender	-2,957	Cerradas	-USD 312 k	–	579
2021 Q3	USD 312 k	Comprar	+2,957	Nuevas	+USD 314 k	0.03%	385
2020 Q1	–	Vender	-4,869	Cerradas	-USD 490 k	–	423
2019 Q4	USD 490 k	Comprar	4,869 +874	+22%	+USD 87.7 k	0.06%	234
2019 Q3	USD 400 k	Comprar	3,995 +851	+27%	+USD 85.3 k	0.06%	275
2019 Q2	USD 316 k	Vender	3,144 -1,307	-29%	-USD 131 k	0.05%	323
2019 Q1	USD 444 k	Comprar	4,451 +1,780	+67%	+USD 176 k	0.1%	189
2018 Q4	USD 262 k	Vender	2,671 -1,281	-32%	-USD 126 k	0.08%	234
2018 Q3	USD 390 k	Comprar	3,952 +970	+33%	+USD 96 k	0.1%	180
2018 Q2	USD 297 k	Comprar	+2,982	Nuevas	+USD 297 k	0.08%	214

Otros fondos que tienen STIP en su cartera

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Norden Group Provo, Utah AUM de USD 1220 M 36.64% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Ritholtz Wealth Management New York AUM de USD 6705 M 32.7% Rendimiento estimado a 1 año

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9372 M 23.82% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en STIP: resumen de T4 2023

WealthSource Partners aumentó su participación en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) en 11% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 561 k y elevar la posición a 58,099 acciones con un valor de USD 5.73 M. La posición representa 0.37% de la cartera y ocupa el puesto #45.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en STIP en T2 2018 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 8.83 M en T3 2022. Al cierre de T4 2023, 607 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en STIP.

Al cierre de T4 2023, WealthSource Partners tenía 58,099 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF con un valor de USD 5.73 M.
WealthSource Partners compró 5,759 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 561 k.
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF representó 0.37% de la cartera de WealthSource Partners en T4 2023 y fue su posición número 45.
WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T2 2018 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
La posición de WealthSource Partners en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF alcanzó su máximo de USD 8.83 M en T3 2022.
Al cierre de T4 2023, 607 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T4 2023, presentado el 16 ene 2024.