WealthSource Partners
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de WealthSource Partners Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF KBWY Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthSource Partners Detalles de la acción KBWY Actividad de fondos de KBWY
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q1 		– Vender
-11,575
Cerradas -USD 226 k – 501
2022
Q4 		USD 226 k Vender
11,575
-82,720
-88% -USD 1.66 M 0.02% 451
2022
Q3 		USD 1.79 M Comprar
94,295
+39,635
+73% +USD 885 k 0.13% 130
2022
Q2 		USD 1.21 M Comprar
54,660
+4,100
+8% +USD 95.1 k 0.09% 167
2022
Q1 		USD 1.29 M Comprar
50,560
+2,250
+5% +USD 55.6 k 0.09% 179
2021
Q4 		USD 1.24 M Comprar
48,310
+31,960
+195% +USD 773 k 0.1% 160
2021
Q3 		USD 378 k Comprar
+16,350
Nuevas +USD 387 k 0.03% 336
2018
Q3 		– Vender
-5,724
Cerradas -USD 205 k – 336
2018
Q2 		USD 205 k Comprar
+5,724
Nuevas +USD 189 k 0.06% 281
2018
Q1 		– Vender
-6,043
Cerradas -USD 214 k – 311
2017
Q4 		USD 214 k Comprar
6,043
+18
+0.3% +USD 658 0.07% 274
2017
Q3 		USD 226 k Vender
6,025
-24
-0.4% -USD 886 0.07% 252
2017
Q2 		USD 225 k Comprar
6,049
+5
+0.1% +USD 188 0.08% 248
2017
Q1 		USD 228 k Vender
6,044
-90
-1% -USD 3.37 k 0.08% 235
2016
Q4 		USD 231 k Comprar
6,134
+100
+2% +USD 3.53 k 0.1% 196
2016
Q3 		USD 216 k Vender
6,034
-6,163
-51% -USD 228 k 0.08% 227
2016
Q2 		USD 431 k Comprar
12,197
+1,777
+17% +USD 59.3 k 0.16% 132
2016
Q1 		USD 340 k Comprar
+10,420
Nuevas +USD 307 k 0.14% 144

Otros fondos que tienen KBWY en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Gradient Investments
Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de USD 6999 M 14.85% Rendimiento estimado a 1 año
TC
TAP Consulting Kirkwood, Missouri AUM de USD 489 M 8.88% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
SWA
Strategies Wealth Advisors Grand Rapids, Michigan AUM de USD 1118 M 24.15% Rendimiento estimado a 1 año
ACM
Anfield Capital Management Irvine, California AUM de USD 363 M 24.08% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
MML Investors Services
MML Investors Services Springfield, Massachusetts AUM de USD 49 mil M 25.55% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthSource Partners en KBWY: resumen de T1 2023

WealthSource Partners cerró por completo su posición en Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) en T1 2023, liquidando una posición de 11,575 acciones por un valor estimado de USD 226 k.

WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en KBWY en T1 2016 y la mantuvo durante 15 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.79 M en T3 2022. Al cierre de T1 2023, 57 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en KBWY.

  • WealthSource Partners reportó que ya no tenía una posición en Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF al cierre de T1 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • WealthSource Partners vendió 11,575 acciones de Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF en T1 2023, por un valor estimado de USD 226 k.
  • WealthSource Partners reportó por primera vez una posición en Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF en T1 2016 y la mantuvo durante 15 trimestres.
  • La posición de WealthSource Partners en Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF alcanzó su máximo de USD 1.79 M en T3 2022.
  • Al cierre de T1 2023, 57 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthSource Partners correspondiente a T1 2023, presentado el 15 may 2023.