WealthShield Partners
icono de USFR

de WealthShield Partners WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthShield Partners Detalles de la acción USFR Actividad de fondos de USFR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		– Vender
-17,546
Cerradas -USD 883 k – 593
2026
Q1 		USD 883 k Vender
17,546
-15,882
-48% -USD 800 k 0.1% 197
2025
Q4 		USD 1.68 M Vender
33,428
-11,798
-26% -USD 594 k 0.19% 130
2025
Q3 		USD 2.27 M Comprar
45,226
+2,754
+6% +USD 139 k 0.26% 105
2025
Q2 		USD 2.14 M Vender
42,472
-1,465
-3% -USD 73.8 k 0.26% 106
2025
Q1 		USD 2.21 M Vender
43,937
-855
-2% -USD 43.1 k 0.28% 99
2024
Q4 		USD 2.25 M Comprar
44,792
+6,771
+18% +USD 341 k 0.32% 90
2024
Q3 		USD 1.91 M Comprar
38,021
+6,333
+20% +USD 319 k 0.26% 103
2024
Q2 		USD 1.59 M Vender
31,688
-16,950
-35% -USD 854 k 0.24% 108
2024
Q1 		USD 2.45 M Comprar
48,638
+14,390
+42% +USD 724 k 0.4% 76
2023
Q4 		USD 1.72 M Comprar
34,248
+26,166
+324% +USD 1.32 M 0.28% 101
2023
Q3 		USD 407 k Comprar
+8,082
Nuevas +USD 407 k 0.06% 219

Otros fondos que tienen USFR en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Summit Trail Advisors
Summit Trail Advisors New York AUM de USD 7949 M 26.49% Rendimiento estimado a 1 año
NewEdge Wealth
NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 10 mil M 30.45% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
BIP Wealth
BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 3691 M 12.44% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthShield Partners en USFR: resumen de T2 2026

WealthShield Partners cerró por completo su posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) en T2 2026, liquidando una posición de 17,546 acciones por un valor estimado de USD 883 k.

WealthShield Partners reportó por primera vez una posición en USFR en T3 2023 y la mantuvo durante 11 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 2.45 M en T1 2024. Al cierre de T2 2026, 614 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USFR.

  • WealthShield Partners reportó que ya no tenía una posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • WealthShield Partners vendió 17,546 acciones de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 883 k.
  • WealthShield Partners reportó por primera vez una posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en T3 2023 y la mantuvo durante 11 trimestres.
  • La posición de WealthShield Partners en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund alcanzó su máximo de USD 2.45 M en T1 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 614 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Floating Rate Treasury Fund en cartera.

Según el Informe 13F de WealthShield Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.