Wealthquest
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de Wealthquest iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Wealthquest Detalles de la acción AOR Actividad de fondos de AOR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 291 k Vender
4,185
-224
-5% -USD 15.3 k 0.02% 141
2026
Q1 		USD 284 k Vender
4,409
-358
-8% -USD 23.6 k 0.02% 117
2025
Q4 		USD 310 k Comprar
+4,767
Nuevas +USD 309 k 0.02% 108
2025
Q3 		– Vender
-4,975
Cerradas -USD 306 k – 52
2025
Q2 		USD 306 k Vender
4,975
-23
-0.5% -USD 1.34 k 0.02% 102
2025
Q1 		USD 288 k Vender
4,998
-521
-9% -USD 30.3 k 0.02% 101
2024
Q4 		USD 316 k Vender
5,519
-265
-5% -USD 15.5 k 0.03% 98
2024
Q3 		USD 342 k Vender
5,784
-777
-12% -USD 44.6 k 0.03% 94
2024
Q2 		USD 370 k Vender
6,561
-286
-4% -USD 15.8 k 0.04% 87
2024
Q1 		USD 381 k Vender
6,847
-630
-8% -USD 34 k 0.04% 86
2023
Q4 		USD 398 k Vender
7,477
-2,464
-25% -USD 124 k 0.04% 88
2023
Q3 		USD 491 k Vender
9,941
-912
-8% -USD 46.4 k 0.06% 74
2023
Q2 		USD 558 k Comprar
10,853
+46
+0.4% +USD 2.32 k 0.07% 70
2023
Q1 		USD 550 k Vender
10,807
-217
-2% -USD 10.7 k 0.07% 71
2022
Q4 		USD 520 k Vender
11,024
-2,002
-15% -USD 94.2 k 0.07% 75
2022
Q3 		USD 583 k Comprar
13,026
+325
+3% +USD 15.7 k 0.08% 68
2022
Q2 		USD 609 k Vender
12,701
-3,323
-21% -USD 167 k 0.09% 66
2022
Q1 		USD 914 k Mantener
16,024
– – 0.14% 58
2021
Q4 		USD 914 k Vender
16,024
-1,362
-8% -USD 77.3 k 0.14% 58
2021
Q3 		USD 964 k Vender
17,386
-325
-2% -USD 18.3 k 0.16% 53
2021
Q2 		USD 991 k Vender
17,711
-2,208
-11% -USD 122 k 0.17% 53
2021
Q1 		USD 1.07 M Comprar
19,919
+3,994
+25% +USD 212 k 0.2% 48
2020
Q4 		USD 831 k Comprar
15,925
+931
+6% +USD 46.8 k 0.18% 55
2020
Q3 		USD 726 k Comprar
14,994
+207
+1% +USD 10 k 0.18% 52
2020
Q2 		USD 685 k Comprar
+14,787
Nuevas +USD 657 k 0.17% 56
2019
Q4 		USD 596 k Comprar
12,468
+478
+4% +USD 22.4 k 0.17% 73
2019
Q3 		USD 552 k Vender
11,990
-777
-6% -USD 35.5 k 0.18% 73
2019
Q2 		USD 587 k Vender
12,767
-588
-4% -USD 26.5 k 0.22% 73
2019
Q1 		USD 596 k Vender
13,355
-187
-1% -USD 8.13 k 0.23% 70
2018
Q4 		USD 559 k Comprar
+13,542
Nuevas +USD 580 k 0.23% 72
2015
Q3 		USD 265 k Vender
6,952
-177
-2% -USD 7 k 0.48% 32
2015
Q2 		USD 289 k Vender
7,129
-174
-2% -USD 7.18 k 0.42% 33
2015
Q1 		USD 298 k Comprar
7,303
+82
+1% +USD 3.32 k 0.43% 31
2014
Q4 		USD 290 k Comprar
+7,221
Nuevas +USD 287 k 0.3% 39

Otros fondos que tienen AOR en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
WAM
Worth Asset Management Dallas, Texas AUM de USD 343 M 29.82% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Mesirow Financial Investment Management
Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM de USD 6365 M 23.22% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
CWA
Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM de USD 338 M 29.36% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Wealthquest en AOR: resumen de T2 2026

Wealthquest redujo su participación en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) en 5.1% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 15.3 k, y conservó 4,185 acciones valuadas en USD 291 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #141.

Wealthquest reportó por primera vez una posición en AOR en T4 2014 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.07 M en T1 2021. Al cierre de T2 2026, 453 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AOR.

  • Al cierre de T2 2026, Wealthquest tenía 4,185 acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF con un valor de USD 291 k.
  • Wealthquest vendió 224 acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 15.3 k.
  • iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF representó 0.02% de la cartera de Wealthquest en T2 2026 y fue su posición número 141.
  • Wealthquest reportó por primera vez una posición en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T4 2014 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces.
  • La posición de Wealthquest en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF alcanzó su máximo de USD 1.07 M en T1 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 453 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Wealthquest correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.